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供(gong)需平衡方面(mian)：市场预期(qi)印尼镍矿配额在原有(you)配额基上进一步增加，但实际增量仍需等待印尼官方披(pi)露。其次，印尼(ni)头部镍、不锈钢一体化企(qi)业削减(jian)不锈钢产量，以应对需求的疲软(ruan)，供需整体(ti)将进一步(bu)承压运行。中长期而言，镍价将处于市场供需过剩与预期印尼政策干扰博弈的过程。预期政策干扰的弱化或将来自(zi)海外 LME 镍库存不断升高，我们认为 LME 镍库存后续(xu)如果继(ji)续升高，印尼预期(qi)干扰(rao)政策(ce)或将难以再起推升镍价的作用，之后镍价面临大幅下跌。

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1、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）🥝💞🌽💟、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看🩰，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度🍒，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司👜💞。

2、沪铅 2025 年二季度价格(ge)运(yun)行基(ji)本符合我(wo)们 3 月 23 日发(fa)布的 2025 年(nian)一季度策略报(bao)告中的判断，即供(gong)需偏过剩将限制上行高度，但再生铅成本为铅价提供支撑。我们预计沪铅下半年的价(jia)格(ge)重心在 16000-18000 元 / 吨，伦铅(qian)价格重心在 1850-2150 美元 / 吨。