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短期市场向上突(tu)破的线(xian)索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场(chang)预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保(bao)险增配权益，前期(qi)银行逆势上涨。前期(qi)市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地(di)缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定(ding)币主题领涨）。另外，指数(shu)突破本身也直接推升(sheng)了风(feng)险偏好。

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天風(fēng)證券錶(biǎo)示，海外算力産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)(lian)高(gao)景氣(qì)度依舊(jiù)，竝(bìng)未受到DeepSeek咊(hé)(he)貿(mào)易摩擦的衝(chōng)擊(jī)，反(fan)而相關(guān)産業鏈的基本麵(miàn)共振(zhen)更強(qiáng)，持續(xù)看好海外算力産業鏈投資機(jī)會(huì)。堅(jiān)定看好AI行業作爲(wèi)(wei)年度(du)投資主線(xiàn)，仍然看(kan)好AI行業以及圍(wéi)繞(rào)AIDC産業鏈的持續高景氣。整體(tǐ)上我們(men)積(jī)極(jí)看好2025年或成爲國(guó)內(nèi)AI基礎(chǔ)設(shè)施(shi)競(jìng)賽(sài)元年以及(ji)應(yīng)用開(kāi)蘤(huā)結(jié)菓(guǒ)之年。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加🌽👄🥥🍌，边际推升风险偏好🍆👡🍄👿。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖😠🧡👢、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速💝；但ETF💞🍈🥦、外资未有明显增量🍏。

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2、自2023年下半年以来，IPO市场迎来“速冻”。除了拟上市证券公司外，拟上市(shi)银行的IPO进(jin)展也长期处(chu)于“停滞”状态，多(duo)家银行后来“打退(tui)堂鼓”。数据显示(shi)，2023年初全面注册制实施后，沪深交易所(suo)共受理10家银行IPO项目，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报，其中有(you)多家称(cheng)是基于“战(zhan)略调整(zheng)”。