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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础(chu)设施(shi)与AI生态的(de)完善、AI商业模式的落(luo)地、以(yi)及AI对消费电(dian)子、机器人、智能驾驶等赋(fu)能），国产替代(dai)周期(qi)下相关(guan)产业链的自(zi)主可控（国(guo)产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以(yi)及“双碳(tan)”周期下碳中和全产业(ye)链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽(qi)车渗透率增加。

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2、行業(yè)配寘(zhi)上，適(shì)度均衡配寘，建議(yì)關(guān)註：有色金屬、軍(jūn)工、AI算力、AI應(yīng)用等。主(zhu)題(tí)方(fang)麵(miàn)，建議關註：固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)、自主可控等。