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从中长期角度，我们建议以周期为轴👛🥿👙，供需为锚。关注新科技周期下💗🍒，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🍓🥥、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🥿🥕、机器人🤍、智能驾驶等赋能）🍆🥕，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）👄，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🧡🩱💗、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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美国一季度实(shi)际GDP年(nian)化季(ji)环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降(jiang)幅高于市场(chang)预期，叠加美联储官(guan)员(yuan)戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后(hou)去看，关税的影(ying)响在美(mei)国通胀和增长(zhang)数据可能逐(zhu)渐(jian)得到体现，在美国(guo)重(zhong)要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月(yue)的降息预期，或增大美元(yuan)指数(shu)、美(mei)债收益率(lv)的波动，从而构(gou)成对A股的(de)阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较(jiao)大。

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2020年，疫情(qing)突袭，经济下行压力加大，监(jian)管部(bu)门加快了消费金融公司的申设进程，当年共有6家消费金融(rong)公司获批筹建，包括重庆小米消金(jin)、重(zhong)庆蚂蚁消金等。

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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限🍇💕👚👛，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长😈🧅💕。其中🍄💝💋🧅💖，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡👞🍈💛，价格中枢较一季度环比抬升🎒🥬🥭🍇，钾肥库存持续下滑😠🍌，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%👚💖，R134a近一年涨幅超45%💔💟🩳。

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1、细(xi)分(fen)行业来(lai)看，1-5月盈利(li)增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利(li)润同(tong)比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行(xing)业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比(bi)增幅(fu)扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振(zhen)，智能消费设备制造行(xing)业利(li)润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显(xian)现，消费品制造业其他(ta)家用电力(li)器具制造(zao)、家用(yong)厨房电器具制造行业利(li)润分别(bie)增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制(zhi)造利润增幅扩大。

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