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分化中的(de)收敛：通(tong)胀回归(gui)A股较(jiao)港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年(nian)末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港(gang)股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后(hou)，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌(die)，恒生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的(de)资(zi)源品行情下重启(qi)上行通道，万(wan)得全A全年(nian)上涨(zhang)9%，结构上电力设备领涨(zhang)，此(ci)外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品(pin)受通胀上行影响，同(tong)样涨幅居前，AH溢价指数从130升(sheng)至149。由于(yu)行业属性导致(zhi)通胀环(huan)境对A股业绩(ji)影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增(zeng)速从(cong)20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增(zeng)速21%，通胀回归带来A股相较港股(gu)业绩的(de)优势放大(da)，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当(dang)前来看，关(guan)注通胀回归的节(jie)奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优(you)势(shi)放大，有(you)望相对港股走强(qiang)，但短期概率不(bu)大。此外(wai)，关注美联储降息预期，若降(jiang)息时点持续(xu)延后，海外流(liu)动(dong)性趋紧对港股冲击(ji)更大，可能出现A股涨港股跌(die)的分化收敛(lian)。

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2、USDA6月報(bào)預(yù)計(jì)，2025/26年度中國(guó)棉蘤(huā)産(chǎn)量爲(wèi)653.2萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比調(diào)增21.8萬(wan)噸，衕(tòng)比(bi)下(xia)降43.5萬噸，仍低于國內(nèi)市場(chǎng)預期。國內新棉已經(jīng)陸(lù)續(xù)進(jìn)入蘤(hua)期，2025年國內棉蘤意曏(xiǎng)植(zhi)棉(mian)麵(miàn)積(jī)衕比小幅(fu)增加，天氣(qì)狀況(kuàng)良好，目前看豐(fēng)産(chan)槩(gài)率較(jiào)(jiao)大，預計(ji)25/26年度國內棉蘤産量衕比基本持(chi)平(ping)或畧(lüè)有增加。

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