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週思(si)聰(cōng)：上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，主要昰(shì)中(zhong)國(guó)科技資産(chǎn)價(jià)值重估、南曏(xiǎng)資金大量流入，以及港股長(zhǎng)期處(chù)于估值(zhi)窪(wā)地等囙(yīn)素共振，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)政筴(cè)的支持也(ye)增強(qiáng)了市場信心(xin)，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)波影響(xiǎng)齣(chū)現波動(dòng)，但整體(tǐ)呈現齣較(jiào)強的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

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谈到收藏(cang)初衷，他并不避讳金钱与价值。“如果我们(men)总是围绕着(zhe)‘多(duo)少钱’来(lai)谈艺术，那是(shi)对文物的不尊重。”但在收藏逻辑上，他将自己(ji)的收(shou)藏分为(wei)两条主线：“一是帝(di)王路线，要(yao)么是敕造，要么是收藏；一是文(wen)人路线(xian)，更偏书画(hua)——这些是中国艺术(shu)品的根脉。”

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1、马德里卡洛斯(si)三世大学的经济学(xue)家Evi Pappa表示，“美国国债可能不再是一种避险资产了。看看‘解放日’美国10年期国(guo)债收益(yi)率与欧洲债券收益率的对比就知道了。”

2、展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科(ke)技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和(he)消费的韧(ren)性(xing)，使得二季(ji)度总需求增速进(jin)一步边际改(gai)善，使(shi)得即将到(dao)来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半(ban)年总需(xu)求仍将保持平稳，经(jing)济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依(yi)然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股(gu)的(de)涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较(jiao)大。