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尽管中美(mei)经济周期处在不同(tong)的位置，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体(ti)在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步。我们预计三季(ji)度(du)前(qian)半段，国内(nei)外经济仍有韧性，政策相对谨慎和预期管理为(wei)主(zhu)；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐(zhu)渐明显，四季度国内有(you)望(wang)出现(xian)更多增量(liang)政策落地， 以及海外美联储降息概率上升。

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付倍佳：上半年，港股市場(chǎng)第(di)一輪(lún)行情以恆(héng)生科技爲(wèi)代錶(biǎo)的新經(jīng)濟(jì)(ji)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)驅(qū)動(dòng)爲主，第二輪行情以低估值央國(guó)企的(de)A/H溢價(jià)快(kuai)速收歛(hān)爲主。噹(dāng)前，港股PB、PE估值分位剛(gāng)好迴(huí)到(dao)過(guò)去10年均值(zhi)，風(fēng)險(xiǎn)(xian)溢價隨(suí)弱美元迴擺(bǎi)，難(nán)言泡沫化。

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7月(yue)增(zeng)量资金或有望温和(he)净流入，融资资金(jin)有望延续净流入。6月央行主动(dong)呵护流动性意愿较强(qiang)，资金面整体宽松，7月资金面(mian)有望维持(chi)宽松。美国一季度GDP降幅高(gao)于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号(hao)，市场(chang)对美联储7月降息预期有所升(sheng)温(wen)。6月(yue)股票(piao)市场可跟踪资(zi)金净流(liu)入，各(ge)类增(zeng)量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规(gui)模继续扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净(jing)赎回规(gui)模(mo)收窄(zhai)；市场风险偏好有所改(gai)善，融资资金净流入规模扩大。资金(jin)需求端，重要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模(mo)持平前期，资金需求规(gui)模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结(jie)构(gou)上融资资金有望延续净流入(ru)。

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