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中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为💘，下半年公募分红格局或仍以债券型基金为主。同时🥑，权益类基金分红有望增加👿，ETF基金的分红情况也值得持续关注。下半年公募基金分红热情有望延续🍇💛，分红总额或超越去年。但柏文喜也提到，市场行情存在不确定性🤬👅👚🍊🥒，如外部环境变化、宏观经济形势波动等🩱🍍🥕🥾，可能对基金业绩和分红产生一定影响。若市场出现大幅调整或波动，可能会导致部分基金分红规模不及预期。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大🥬💘🌽，进口金额同比增幅收窄👝😡，当月贸易逆差收窄👗。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元💕，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%👠；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%🍄，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元🍑😈🍏。

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根據(jù)行業(yè)中觀(guān)景氣(qì)、宏觀週期、籌(chóu)碼(mǎ)、估值、換(huàn)手率、政筴(cè)、賽(sài)道價(jià)值(zhi)等維(wéi)度對(duì)重點(diǎn)行業評(píng)分(fen)，本期得分較(jiào)高的行(xing)業主要有工業金屬、汽車(chē)零部件、乗(chéng)用車、光伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)用電器(qi)、醫(yī)療(liáo)服(fu)務(wù)、消(xiao)費(fèi)電子、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)設備、保險(xiǎn)、電力、燃氣等行業。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值🍊🍓🎒💔。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🩲🤍💖，汇率成为了决定大势的主变量💛💖🍊💓🧡。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT👿🍎🍇、军工、电新等表现亮眼😡🍇🥝。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下🍍🍄，均是乐观因素占优🩰💓。

2、背后原因来看，7月(yue)是中报业绩预告披露高峰期(qi)，市场对业绩关(guan)注度短期明(ming)显提升，在此情(qing)况下，市场会更加聚焦业绩改善(shan)方向(xiang)。最近十年，在7月1日-7月15日的中(zhong)报业绩预告(gao)披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概(gai)率最高为70%。