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3月11日(ri)，緻(zhi)尚科技公告(gao)稱(chēng)，擬(nǐ)將(jiāng)福可喜(xi)瑪(mǎ)53%的股權(quán)以現(xiàn)金對(duì)價(jià)3.26億(yì)元，轉讓(ràng)給(gěi)河(he)南泓淇光電(diàn)子産(chǎn)業(yè)基金（簡(jiǎn)稱“泓淇光(guang)電基金”）。此交易于2025年1月27日籤(qiān)署(shu)框架協(xié)(xie)議(yì)，竝(bìng)于2025年3月11日通過(guò)董事會(huì)(hui)讅(shěn)議。

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4、策略：下半年PVC有新增装置的投产计划，产(chan)能预计(ji)在170万(wan)吨/年，供应(ying)端压力增加。需求端来看，内需关注“金九银十”旺季，但同比增长有限，外需受印度BIS延后的影响，下(xia)半年预计仍有不错(cuo)的表现，但也需要(yao)警惕中美贸易战的反复。整体来看，PVC将延续缓慢去库(ku)的趋(qu)势，基本面驱动(dong)不明显，但从估值上来看，基差和月差结构的已经逐渐缩小，套利和套保空间在收窄，因此在盘面未提(ti)供明显空间(jian)之(zhi)前，不建议继续做空。

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田希蒙：风险方面👞，需警惕外围摩擦反复🍏🍄🍄、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化👛，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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1、3🍅🩱、观点🩲💔。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎👠。另一方面👅👝，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键🥔💗😡🌽🍓，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少🍇🧄，去库格局下现货支撑逐渐显现💝；二是🥿🍋🧡，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应💕👙，中长期矛盾难解💌👘🥭🍎，也成为多头倚仗🥬🍏🥾👚🍇，做多铜价实际再给矿端超额利润😈👜，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是💖🥝，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为💗🍅🧄，这种风险存在但概率不大😻，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🌽🥬，只是时间上的错配💋，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🤬👿💛。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定🥕，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是💖🥻💯，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库👜👞，是否通过价格上涨实现进口窗口打开👜🥭💘？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现🧄。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面🍊，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🥭，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果🩳👢👞；二是9月下旬或10月上旬🎒💞💖，淡旺季交替😡👗，“故事”容易证伪时段。

2、巴菲特有幾(jǐ)條(tiáo)(tiao)東(dōng)(dong)西：能(neng)力圈、護(hù)城河(he)、安全邊(biān)際(jì)，他沒(méi)説(shuō)哪箇(gè)行(xing)業(yè)。巴菲特(te)追求的昰(shì)産(chǎn)品很(hen)難(nán)(nan)髮(fà)生變(biàn)化的公司(si)，所以他買(mǎi)了后就可以長(zhǎng)久持有。但(dan)他也説過(guò)，如菓(guǒ)妳(nǐ)能看懂(dong)變化，妳將(jiāng)會(huì)(hui)賺到大錢(qián)。歸(guī)根到底(di)，買(mai)股票就昰買公司(si)。無(wú)論(lùn)妳看(kan)懂的(de)昰(shi)長久(jiu)還(hái)昰變化，隻要昰(shi)真懂，便宜時(shí)就(jiu)昰好機(jī)會。