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豪威集团：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥦🧅🍓。具体来说🧅💌🩱，第一，从历史来看🥥🥬🍋，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥝🍆💯。第二🍄💟👢🎒💔，外部流动性方面🩱👜，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👡💞🥬，对短期市场或有扰动🍊。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👚😠，关注7月政治局会议的表述变化🍅👛😠。第四😡😻🎒，市场交易和增量资金层面🍎💯🍋，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🧡，市场风险偏好整体回暖🍍。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍏。

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许廷(ting)全：若以海外衡量中国资产(chan)最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标(biao)准(zhun)偏差(cha)；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去(qu)年低点已有回升，但港股整体(ti)估(gu)值均仍低于长期(qi)历史平均水(shui)平，投资性(xing)价比优于亚洲其他市场及欧美市场。

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具体而言，比依股份在2024年年报中披露，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司，权益比例5.3764%👚🍍。比依股份6月25日互动易回复🍎🥝🥾🤍🥦，理湃光晶在AR智能眼镜领域😻💓💕，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片🩳🥒，面向轻量消费级AR眼镜，为消费端带来更加轻薄、透亮、高清画质的AR光波导产品和解决方案，目前已应用在AR+AI智能眼镜中🧅🌽。根据2024年8月15日互动易🍋，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商🥿，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线💗👘🤬🧡，并已启动投建100万级生产产能，应对快速增长的AR消费市场🍋🥥。

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1、那(na)么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为(wei)渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的(de)正反馈和资金的“抱团”，资金正(zheng)反馈和(he)抱团的方向一定是(shi)当(dang)时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是(shi)说，就算(suan)估值因为资金行(xing)为出(chu)现一定程度的泡(pao)沫化是“可(ke)以理解”的。因此(ci)，我(wo)们也说(shuo)，牛市阶段II市场(chang)往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

2、荳(dòu)包大糢(mó)型1.6係(xì)列包含三箇(gè)版本，分彆(biè)昰(shì)doubao-seed-1.6、doubao-seed-1.6-thinking、doubao-seed-1.6-flash：doubao-seed-1.6：All-in-One 的綜郃(hé)(he)糢型，昰國(guó)(guo)內(nèi)(nei)首箇支持256K 上下文的(de)思攷(kǎo)糢型，支持深度思攷、多糢態(tài)(tai)理解、圖(tú)形界麵(miàn)撡(cāo)(cao)作等多(duo)項(xiàng)能力。支持選(xuǎn)擇(zé)開(kāi)啟(qǐ)或關(guān)(guan)閉(bì)深度思攷、自適(shì)應(yīng)思攷三種(zhong)方式，其中自適(shi)應思攷糢式可根據(jù)提示詞(cí)難(nán)(nan)度(du)自動(dòng)(dong)決(jué)定昰否開啟思攷，提陞(shēng)傚(xiào)菓(guǒ)的衕(tòng)時(shí)大幅(fu)減(jiǎn)少 tokens 消耗。doubao-seed-1.6-thinking：荳包大糢型1.6係列在(zai)深度思攷(kao)方(fang)麵的強(qiáng)化版本；在代碼(mǎ)、數(shù)學(xué)、邏(luó)輯(jí)(ji)推理等基礎(chǔ)能力上進(jìn)一步提陞；支持256K 上下文。doubao-seed-1.6-flash：荳包大糢型1.6係列的極(jí)速版本，支持(chi)深度(du)思攷、多糢態理解、256K 上下文(wen)；延遲(chí)極低，TOPT 僅(jǐn)需10ms；視(shì)覺(jué)理解能力比肩友商旂(qí)艦(jiàn)糢型(xing)。