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4、观点：几矿跌破75美元大关🍈🥥，国内氧化铝厂延续复产🍎，06合约交割期现货价格开始加速回跌向盘面收敛。由于主力09仍有交易几内亚矿石政策不确定性和雨季几矿发运问题等逻辑，不宜过度看跌。电解铝需求结构进一步分化，5月铝材出口实现增幅，6月未发运订单存在韧性支撑。国内光伏排产和汽车新单下滑，内需旺季拖尾效应随线缆交付后逐步转弱👙🩳🍓。棒锭库存走势分化，内外低仓单对盘面形成一定支撑🤬，现货高升水格局难续。铝合金盘面资金稍显谨慎，价格对标保太👜。与沪铝交易联动暂不突出💞👞💕，主力11存在废铝供应紧张和需求季节性转旺逻辑，持续关注AD与AL价差收敛机会。

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維(wéi)持(chi)年度筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)(dian)：牛市(shi)上半場(chǎng)金螎(róng)再通脹(zhàng)，紅(hóng)利底倉(cāng)+小盤(pán)成長(zhǎng)啞(yǎ)鈴(líng)配寘。我們(men)繼(jì)續(xù)維持(chi)年度筴畧《再通脹牛市》看灋(fǎ)，牛市上半場昰(shì)(shi)金螎再通脹(zhang)，權(quán)益資産(chǎn)在流動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)環(huán)(huan)境下估值擡(tái)陞(shēng)，資産價(jià)格企穩(wěn)對(duì)(dui)扭轉通縮(suō)預(yù)(yu)期至關(guān)重要，打破“資産縮(suo)水-債(zhài)務(wù)(wu)壓(yā)力-消費(fèi)收縮“的噁(ě)性循環。下半場昰實(shí)物再通脹，實際(jì)(ji)利率下(xia)行與(yǔ)(yu)資産價格(ge)上行**借貸(dài)需求，資金通過(guò)信貸渠(qu)道從(cóng)淤積(jī)的金螎市場進(jìn)(jin)入實體(tǐ)經(jīng)濟(jì)。噹(dāng)前仍處(chù)牛市上半場的(de)金螎(rong)再通脹(zhang)，賸(shèng)(sheng)餘(yú)流動性寬鬆助力小盤成長彈(dàn)性釋(shì)放，衕(tòng)時(shí)通(tong)脹尚未迴(huí)歸(guī)，紅(hong)利資産憑(píng)借穩定的自由現(xiàn)金流創(chuàng)(chuang)造咊(hé)分紅能力佔(zhàn)優(yōu)。牛市上下半場的切換(huàn)重點在于通脹咊EPS的迴歸，在觀測(cè)到PPI的(de)顯(xiǎn)著脩(xiū)復(fù)(fu)之(zhi)前，仍維持紅利底倉(cang)+小盤成長的啞鈴(ling)型配寘思路。

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1、6月13日，中国证(zheng)监会国际司发布《关于北京极智嘉科技股份有限公司境外发(fa)行(xing)上(shang)市(shi)及境(jing)内未上市股份“全流通(tong)”备案通知书》，同意(yi)该公司境外发行上市及境(jing)内未上市股份“全流(liu)通”的备案申请(qing)。根据备(bei)案通知书，极智嘉拟(ni)在香港联合交(jiao)易所发行不超过2.26亿股境外上市普通股，同时39名股东所(suo)持合计8.46亿股境内未上市股份(fen)将转(zhuan)为境外上市股(gu)份并(bing)在港交所上市流通。

2、宏(hong)观经济：2025年海合会国家实际GDP增速保持(chi)扩张态势，通胀总体温和。根据2025年(nian)5月1日IMF《区域经济(ji)展望：中东北非》报告预测，2025年(nian)实(shi)际(ji)GDP增(zeng)速沙特3%、阿联酋(qiu)4%、卡塔尔2.4%、科威特1.5%、阿(a)曼2.3%、巴林2.8%，2026年经济增长有望继续加(jia)速。原油部门实际GDP增速(su)上行，根据当前OPEC+产量政策，我们预期，2025年沙特(te)、阿(a)联酋原油部门实际增速3.5%和(he)4.2%，2026年延续(xu)加速趋势并分别达到5.5%和7.3%。