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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日🩱，6月重要政策约148个👢。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新🧄😠、文化旅游消费等领域😈👛👙🥻🥾。其中👝😈👝🥑，多地出台政策推动家电🍑、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发👠👚💖，6月18日💝🧄🍒，在陆家嘴金融论坛上🍋💔👝，央行🍉，证监会🍒👄💌，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施💌💞🥑，积极推动金融开放合作以及高质量发展🍒💋。3）产业政策方面😻，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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目前(qian)來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突(tu)迎來新(xin)的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日(ri)昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)(zan)緩(huǎn)期的截(jie)止日，若未延(yan)期，部分國(guo)傢(jiā)稅率(lv)或(huo)陞(shēng)至25%。從(cóng)目前(qian)美國(guo)對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)(zhang)“對等關稅”暫緩(huan)期(qi)的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來(lai)的貿易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列(lie)軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有(you)反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資(zi)本市場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低(di)。

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据统计💛🤬🍋，6月29日，暂无A股上市公司披露增持情况💛。包括磁谷科技👄🥑🩰🧄、秦港股份、久日新材👗、通用股份、亿华通🧄🍎🩳、新乳业😠🍍、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况。

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1、没看懂的公司比较容易鉴别，就是股价一掉你就想卖，涨一点点你也想卖的那种💕💌🧅🧅。看懂大概就是怎么涨你都不想卖🤬🥾👝🤍😻，大掉时你会全力再买进。

2、而(er)如(ru)中际旭创(chuang)、新易盛、天孚(fu)通信等(deng)率先在相关领域布局并与(yu)海外头部客户保(bao)持深度合作的优秀企业将(jiang)通过其技术壁垒进一步巩固(gu)自身优势，抢占市场份(fen)额。综上，国盛证券认为，海(hai)外算力复苏趋势已经较为显著，坚定推(tui)荐(jian)算力(li)产业链相关企业如光模块行(xing)业(ye)龙头、以及光器件。