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唐晨：一昰(shì)關(guān)稅(shuì)問(wèn)題(tí)(ti)，在(zai)90天暫(zàn)(zan)停(ting)到期后可能存在不確(què)定性；二昰全毬(qiú)債(zhài)市潛(qián)在的風(fēng)險(xiǎn)事件，囙(yīn)爲(wèi)港股的重要的估(gu)值(zhi)錨(máo)仍昰美債收益率；三昰若産(chǎn)業(yè)層(céng)麵(miàn)(mian)釋(shì)放價(jià)值的過(guò)程(cheng)堦(jiē)段性低于預(yù)(yu)期，會(huì)造成一定的估值收縮(suō)；四昰減(jiǎn)持與(yǔ)再螎(róng)資。

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赵(zhao)宪成：上半年，港(gang)股主要经历了两轮上涨(zhang)：第一轮发生在一季度，主要是(shi)春节(jie)后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会(hui)，市场围绕科技和互联(lian)网企业展(zhan)开了一轮积极(ji)布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的(de)背景下，港股于4月7日跳空低开(kai)，但中(zhong)美对抗因为美国(guo)态度转(zhuan)变而迅速(su)趋缓，市场快速(su)消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳(wen)市场，恒生指数于4月9日筑(zhu)底并(bing)开始快节奏反(fan)弹。

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4960萬(wàn)元江(jiang)囌(sū)省城鄕(xiāng)建設(shè)髮(fà)展專項(xiàng)資金、343萬(wan)元海緜(mián)城市建設示(shi)範(fàn)補(bǔ)助資金、1.2億(yì)元長(zhǎng)期限國(guó)開(kāi)(kai)行(xing)貸(dài)欵(kuǎn)……各類(lèi)資金形成支持“組郃(hé)(he)拳”。“更驚(jīng)喜的昰(shì)，新政筴(cè)極(jí)大降低了我(wo)們(men)的螎(róng)(rong)資成本。”樑(liáng)玉榮(róng)説(shuō)，在國開行優(yōu)惠利率(lv)的(de)基礎(chǔ)上，江囌(su)省財(cái)(cai)政還(hái)給(gěi)予了1箇(gè)百分點(diǎn)的貼(tiē)息支持。

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港股：港股三大指数集体(ti)下跌，本周指数先扬后抑，恒生指数重回24000点上方。截止收(shou)盘，恒生(sheng)指(zhi)数跌0.17%，国企指数、恒生科技指数分别下(xia)跌0.47%及(ji)0.07%。盘面上(shang)，大型科技股涨跌各异，YU7订单超预期，小米强势收涨3.6%盘中曾刷新上市新(xin)高价，快手涨1.7%，京东勉强飘红(hong)，百度跌超2%，美团、阿里巴巴(ba)微幅下跌；特朗普称与中(zhong)国签了贸易协议，卢特尼克称跟稀土(tu)相关，稀土概念股、铜业股、黄金股等有色金属全天表(biao)现活跃，江西铜业大涨近8%，天(tian)齐锂业、洛阳钼(mu)业涨超6%，紫(zi)金矿业(ye)盘中创历史新高(gao)；分析指行业(ye)在政策支(zhi)持、技术创新等多方面迎来(lai)利好，互联网医疗股拉升，平(ping)安好医生(sheng)领(ling)涨；新消费概念股(gu)、机器人概念股、军工(gong)股、煤炭股多(duo)数(shu)上涨。

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1、我们在(zai)中期策(ce)略报告中描述(shu)了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同(tong)。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估(gu)。2025年中国(guo)经济进入真正意义上的新常态，总需求(qiu)增速结(jie)束(shu)三(san)年低迷和下行，进(jin)入增(zeng)速稳定(ding)波(bo)动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行(xing)，此后(hou)银行股股息率相对无风险(xian)利(li)率(lv)利差收敛，以及沪(hu)深300非金融(rong)建筑的自由现(xian)金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增(zeng)量资金的正反馈机制，不仅会对市场走(zou)势(shi)产生显著影响，也会对(dui)市场(chang)风格的演变(bian)起到关键作用。这(zhe)个逻辑(ji)之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间(jian)更大，是重要(yao)的(de)选股方(fang)向

2、根据行业中观景气、宏观周(zhou)期(qi)、筹码(ma)、估值、换手率、政策、赛道价值等维度对重点(dian)行业评(ping)分，本期得分较高的行(xing)业主要有工业金属(shu)、汽车零部件(jian)、乘用车、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务、消费电子、半导体、计算机(ji)设备、保险、电力(li)、燃气等(deng)行业。