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消息麵(miàn)，中東(dōng)(dong)跼(jú)勢(shì)(shi)一亱(yè)陞(shēng)級(jí)。噹(dāng)地時(shí)間(jiān)(jian)13日淩(líng)晨，以軍(jūn)共齣(chū)動(dòng)(dong)超過(guò)200架戰(zhàn)機(jī)蓡(shēn)與(yǔ)(yu)對(duì)伊朗的首輪(lún)空襲(xí)。盤(pán)中(zhong)最新消息，伊方髮(fà)動100多架無(wú)人(ren)機進(jìn)行(xing)反擊(jī)。此外，近日俄烏(wū)跼勢也(ye)有噁(ě)化(hua)趨(qū)勢。

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4月(yue)的贸易战再次提醒我们，当中国资产(chan)的(de)长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进(jin)行的交易，回头来看出错(cuo)率都很(hen)高。不过，油价上涨(zhang)能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是(shi)高油(you)价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨(zhang)幅从1月(yue)的(de)高点3.0%回(hui)落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该(gai)抑制作用(yong)势必减弱(ruo)。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带(dai)来的冲突(tu)，都可能会影响到(dao)减税法案的推进，同(tong)时也制约(yue)特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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1、1）中东地缘局势扰动风险偏好🥦🍒👠🩲，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属🥦🍏、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看👢🥬🤬，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近🥦，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后🥕🍒，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力🍍；结构上来看🍍🍊🥦🤬，前期活跃的新消费👙🍉🍍、创新药等主题的成交占比持续提升后🥥🍆，细分赛道快速轮动💝，部分获利盘存在止盈需求🍒。

2、服务业增长加快，现代服务业增势良好。5月份，全国(guo)服务业生产指数同比增长6.2%，比上月加快0.2个百分点。1-5月份，全国服务业生(sheng)产指数同比增长5.9%。1—4月份，规模以上服务业企业营业收入同比增长7.2%。5月份，服务业商务活动指数为50.2%，比上月上升0.1个百分点；服务业业务(wu)活动(dong)预期指(zhi)数为(wei)56.5%，上升0.1个百分点。其中，铁(tie)路运输、航空运输、邮政、电信广播电视及卫星传输服(fu)务、互联网软件及信息技术服(fu)务等行业商务活动指数位于55.0%以上较高景气区间。