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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%🍋👘😠🥥🥑。因此👗👗👅，我们认为👝🥬🥒，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🩲🍓👜🍄，拉长时间来看🤍🍈👘，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🩲，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🤬👠🍋，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🥕；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复🥬🥾。但需要关注家电🍅、家具出口在关税频繁调整💞👢、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4🍌🥝、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🩲🍓🍏；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品👝🍅、美容护理部分领域增速有望改善 。

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在行业前(qian)景方面，弗若斯特沙利文(wen)数据显示，由2020年(nian)至2024年，全球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长(zhang)至3222亿元，复(fu)合年增长(zhang)率(lv)为21.4%。在智能座舱(cang)系统持续技术(shu)升级(ji)的驱动下，该产品的渗(shen)透率有望进一步提升。预期全球智能座舱解决(jue)方案产业于2029年将达到7770亿(yi)元(yuan)，2025年起的复合年增长率将约为18.9%。

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