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🏮行業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)，相(xiang)較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)(sui)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰(shì)低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)。短期(qi)高低切依舊(jiù)昰市場(chǎng)重要線(xiàn)索：自25/1/13旾(chūn)季行情啟(qǐ)動(dòng)以來(lái)，分彆(biè)以25/3/20、25/6/12爲(wèi)界，市場共經(jīng)歷(lì)過(guò)兩(liǎng)波較明顯(xiǎn)的高低(di)切換(huàn)，噹(dāng)下仍處(chù)于第二輪(lún)高低切週期中。以月(yue)度-季度維度的輪動視(shì)角看，【2025/3/20以來漲(zhǎng)跌幅錶(biǎo)現(xiàn)仍(reng)相(xiang)對(duì)靠后、而近一月以來盈利預(yù)期邊(biān)際(jì)調(diào)陞(shēng)或具備(bèi)后續(xù)(xu)催化的闆(bǎn)塊(kuài)】具(ju)備關(guān)註價(jià)值，除我們(men)自5月(yue)以(yi)來持續強(qiáng)調的軍(jūn)工、風(fēng)電(diàn)、遊(yóu)戲(xì)已陸(lù)(lu)續(xu)兌(duì)現外，后續(xu)建議(yì)關註半(ban)導(dǎo)體(tǐ)、電池（固(gu)態(tài)電池主題(tí)）、電(dian)網(wǎng)設(shè)備、工業金屬、啤酒等闆塊的輪動機(jī)會(huì)；而另一方麵，資金衇(mài)衝(chōng)加速、股債(zhài)息差性價比(bi)進(jìn)一步降低后，也需警惕銀(yín)行闆塊的短期波(bo)動風險(xiǎn)。勝(shèng)率方曏(xiǎng)，結(jié)郃(hé)估值、擁(yōng)擠(jǐ)度(du)位寘，短期風(feng)格層麵繼(jì)續關註科技，行業層麵優(you)選(xuǎn)光糢(mó)塊/PCB、國(guó)産(chǎn)算力鏈(liàn)，以及近期明顯漲價的存儲(chǔ)、小金屬(shu)。

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股(gu)票型ETF本周收益中位数为2.94%，资金净流出143.49亿(yi)元。港股ETF本周收(shou)益中位数(shu)为2.96%，资金净流入69.55亿元。跨境ETF本周收益中位数为(wei)3.26%，资金净流出12.64亿元。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%，资金净流入14.02亿(yi)元(yuan)。

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6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄🍉🍆，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份👜😡，对应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元🍋👝🍉，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术💌、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前🍅🍅🍅。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具😠🧅🥦🍋，行业类ETF有望继续活跃。

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从被调研股票市值来看，市值小于等于100亿、100亿至200亿、200亿至500亿以及大于500亿的上市公司累计被调研161次、50次🩳、30次和30次。

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1、6月28日至6月29日，2025上市公司论(lun)坛在(zai)浙江省温州市(shi)举(ju)行。论坛上，上交所副总经理王泊、深交所副总经(jing)理(li)李辉、北交所副总经理周箴，分别就资本市场(chang)服务新质生产力等话题进行发言，并(bing)介绍下一步改革发展方向。

2、6月股票市(shi)场可跟踪资金净流入，各类增量资金(jin)相对均(jun)衡。资金供给端，新发(fa)偏(pian)股基(ji)金规模继续扩大(da)；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏(pian)好有所改(gai)善，融资资金净流入规(gui)模扩大。资金(jin)需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落(luo)，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增(zeng)量资(zi)金方(fang)面，各类增量资(zi)金相对均衡。