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强势(shi)股往往具(ju)备较强的示范效应，当市场(chang)情绪处于乐观状态时(shi)，强势(shi)股(gu)的持续上行能为整个板块(kuai)带来机(ji)会。我(wo)们可以通过(guo)计算指数成分股(gu)的近期正收益的个数来判断市场情(qing)绪。当市场(chang)中正收益的股票逐步增多时(shi)，往往处于行情的底部。同理，当大部分股票都处于(yu)正收益状态，情绪可能已经过热(re)，未来有下(xia)跌(die)风险。

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不过，让市场意外的是(shi)，这次BD授(shou)权却带崩(beng)了公司股(gu)价。6月26日开盘后，荣昌生物A股、H股(gu)均出现大跌，其(qi)中荣昌生(sheng)物A股一度(du)“20cm”跌停，H股一(yi)度暴跌逾(yu)25%。6月27日，荣昌生物A股在早盘波动下行后，收盘前止跌小涨1.5%，收盘报收61.61元(yuan)/股，市值347亿元。不(bu)过，H股(gu)继续保持跌势，截(jie)至收盘报(bao)收55.55港元(yuan)/股，跌幅6.17%，市值313亿港元。

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财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中💔，并购重组作为产业沿链补链的关键💓🥒🍇👢，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程。机构认为🍆，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃，还在监管政策优化驱动下🍈👢😈，显示出结构性重组升级的趋势🍇👛🧅👞。后续在经济修复💖🥬💞👚👡、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下👗，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间🍅👛。

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1、展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破(po)上行，科技(ji)非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)的格跼(jú)(ju)。從(cóng)(cong)基本(ben)麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增(zeng)速進一步邊(biān)際(jì)改(gai)善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)(ce)的支持下，預計下半年總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣(chu)現衰退或顯著下行(xing)的可能性較(jiào)低。在流動性咊增(zeng)量資(zi)金方麵，目前利率仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值(zhi)還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數(shu)均達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數(shu)后續(xù)(xu)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在(zai)2020年也齣現過(guò)，我(wo)們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊(he)産業趨勢來看，7月科技(ji)風格佔優(you)的可能性較大。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻(gong)性板块(kuai)占优的格(ge)局。从(cong)基本面的角(jiao)度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽(jin)管高频数据显(xian)示出口下半年(nian)承压(ya)，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退(tui)或显(xian)著下行的可能(neng)性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较(jiao)低水平，资产荒(huang)趋势依然(ran)存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出(chu)现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气(qi)趋势和产(chan)业趋(qu)势来(lai)看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。