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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🩳，7月资金面有望维持宽松🥾👡👢。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🩰😠💛，市场对美联储7月降息预期有所升温💕🥒💟💛。6月股票市场可跟踪资金净流入👅🥬🍍🥕，各类增量资金相对均衡。资金供给端👗🥭💛👡，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💯👗，ETF净赎回规模收窄👄🥕🩳；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍋。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍅👡👗，再融资规模持平前期🩱，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👛💓🍎👞，结构上融资资金有望延续净流入😻。

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首先從(cóng)估值角度看(kan)，儘(jǐn)筦(guǎn)已積(jī)纍(léi)一定漲(zhǎng)(zhang)幅，中證銀(yín)(yin)行指數(shù)市淨(jìng)率(lv)PB僅(jǐn)有0.73倍，A股42隻銀行股除招商銀行、成都(dou)銀行外，其餘(yú)均仍處(chù)于破淨狀(zhuang)態(tài)，在各行業(yè)(ye)中估值優(yōu)勢(shì)咊(hé)性價(jià)比依舊(jiù)凸顯(xiǎn)。

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最终(zhong)6月的行(xing)业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石(shi)油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温(wen)；全球算力需求确定(ding)性(xing)回升，海外芯片(pian)龙(long)头大涨带动等(deng)思路(lu)展开。通信、有色、非(fei)银、电子、军工领涨。

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1、从调研类型来看🍎，特定对象调研和其他为本周主要调研类型，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类型来看🤬🤬🍈，投资公司👞🍎、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%。

2、国泰海通证券表示，2025年中国股市估值逻辑在内不在外👠🤬，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低🧅🍊，推动增量入市🥦🥕。而外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展🥭💗💗💕。因此👞👡😻，判断7月底之前股市仍有上升空间。