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近期A股科技板块强(qiang)势反弹，背(bei)后(hou)是宏观风险缓解与市场风险偏好修(xiu)复的共振结果。一方面，中东局(ju)势超市场预期(qi)平息，大幅缓解市场(chang)地缘政治担忧，原(yuan)油价格显著回(hui)落，带动通胀预期下降，流动性环境改善(shan)，全球权(quan)益资产价格上涨；另一方面，特(te)朗普近(jin)期在外交政策上的表态，特别是在(zai)以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一(yi)点正(zheng)是一季度部分资本离开美国避险的主要(yao)原因，故(gu)近期(qi)美元资产回流，美股强(qiang)于欧股、黄金走弱、美债收益率回(hui)落，形成与一季度全球资产(chan)组合相(xiang)对的“反向组合”。美债收益率下行和(he)纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供(gong)支撑(cheng)，也通过科技股估值和情绪(xu)的外(wai)溢效应利好A股科技板块(kuai)。

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