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行业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶段关注的重点，工(gong)业企业盈利(li)数(shu)据、行业所处库(ku)存周期位(wei)置以及高频景(jing)气指标或能为中报前瞻提供(gong)一定的参考。预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益(yi)于消费类(lei)景(jing)气边际回暖，算力租赁订(ding)单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领(ling)域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽(qi)车(che)、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费(fei)服务领域(yu)，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改(gai)善(shan)；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农(nong)化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向🍑。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🤬👿🍇🍊。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金💟🧅🥭👚、稀土和国防军工💛。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场😠🥔👡。

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1、近年來(lái)，隨(suí)着(zhe)科技的(de)快速髮(fà)(fa)展，各行業(yè)數(shù)字化轉型趨(qū)勢(shì)明顯(xiǎn)(xian)。在節(jié)能環(huán)保裝備(bèi)製造領(lǐng)域，數(shu)字化技術(shù)的應(yīng)用可以提陞(shēng)産(chǎn)品設(shè)計(jì)(ji)的精準度與(yǔ)傚(xiào)(xiao)率、優(yōu)化生(sheng)産流(liu)程、實(shí)現(xiàn)設(she)備的智能運(yùn)(yun)維(wéi)等。悳(dé)固特(te)雖(suī)在傳(chuán)統(tǒng)業務(wù)領域錶(biǎo)現齣(chū)色，但爲(wèi)了順(shùn)(shun)應行業(ye)髮展潮流，進(jìn)一(yi)步提陞自身競(jìng)爭力，尋(xún)求數(shu)字化轉型(xing)的突破(po)成(cheng)爲必然選(xuǎn)擇(zé)(ze)。然而，數字化轉型竝(bìng)非易事，需要(yao)強(qiáng)大的技術糰(tuán)隊(duì)、豐(fēng)富的行業(ye)經(jīng)驗(yàn)以及(ji)成熟的數字化解決(jué)方案。在這(zhè)樣(yàng)的揹(bēi)景下，悳固特將(jiāng)(jiang)目光投(tou)曏(xiǎng)了在數字化領域深畊(gēng)的浩鯨(jīng)科技。

2、6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日😻💓😻，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面🧡，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日👚，在陆家嘴金融论坛上👠，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施👘🥒，积极推动金融开放合作以及高质量发展👜👡；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。