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2、北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期(qi)，资本开支维持或上修，打消市场此前部分(fen)担忧，AI基础设施投入持续性超预期(qi)；关税影响有(you)限。我(wo)们从海外云厂商1Q25业绩会观(guan)察到，AI赋能云服务(wu)收入及利润表现，AI应(ying)用商业价值(zhi)有望释放。并(bing)且我(wo)们在前文中提(ti)到，云厂(chang)商资本开支(zhi)均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投(tou)入(ru)有望延续较高增速，AI基(ji)础(chu)设(she)施需求持(chi)续性超出市场预期。关税方(fang)面，在当前关(guan)税政策下，由于海外通信板块厂商(shang)大多进行全球化布局，因此我们认(ren)为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税(shui)有限；且企业大多定价权较(jiao)强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关(guan)税对海外通信板(ban)块利润(run)率影响有限，在AI投入持(chi)续的背景下(xia)，对需求影响亦(yi)有限。