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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落🍓👗🥻，同时🤍🥒，从供给、需求🧄🍇👛👘🥔、库存角度看，行业已出现积极变化🍎🥦😻🍏。综合来看💔💘🍊，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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5月全社会用电量(liang)三个月滚动同比增幅收窄。5月份，全社会用电量(liang)8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个(ge)百(bai)分点至4.64%。从分产业用电看，第一产(chan)业用电量119亿千瓦(wa)时，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百(bai)分点至10.68%；第二产业用电(dian)量5414亿千瓦(wa)时，同比增幅收窄(zhai)至(zhi)2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个(ge)百分点至2.96%；第(di)三产业用电量1550亿千瓦(wa)时，同比增幅扩(kuo)大至9.41%， 三(san)个(ge)月滚动同比增幅(fu)收窄0.1个百分点至8.93%。

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供应方面：5 月国内镍生铁产量为 2.58 万镍吨🩰👚💛🥥👗，环比 +1%，同比 -5%。2025 年1-5 月国内镍铁累计产量 10.52 万镍吨🍅，同比 -4%🍓。．5 月印尼冰镍产量 1.06 万镍吨，环比 -8%，同比 -53%。2025 年 1-5 月冰镍产量 5.86 万镍吨🥔🍋，同比 -33%👝💟😻。5月印尼 MHP 产量 3.39 万镍吨🥿💞😠🍊，环比 +26%😻，同比 +34%😡。5 月全国硫酸镍产量为2.6 万金属吨🌽🍏🍇，环比 +0.4%，同比 -21%。5 月全国精炼镍产量共计 3.54 万吨，环比 -3%🥻👝🍈，同比 +38%🍓🍑🥦。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一(yi)是由EPS改善维(wei)持(chi)，路径二则是由增量资(zi)金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑(ji)，有望使市场(chang)震荡中枢整体上(shang)移，短期脉(mai)冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可能表征资金环境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚(shang)未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而(er)非主动流(liu)入；三是除了内需(xu)下滑担忧加(jia)剧外，7月中(zhong)报业绩期(qi)、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐(le)观的降(jiang)息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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