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二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险🩱👠🥑，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期💝，进而A股供需格局改善拐点可能推后🥕。另外🍍，中国全球竞争力提升的验证过程🥒🥾🥭👄👙，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升👿😈、市场上涨后🍉🍅🌽，验证的容错会有所降低💛🩲，也可能成为扰动的来源。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法💞🍊🍆🍍，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🥔，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🥒🍆🥾👅👗。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前💋💕💕，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🤍。

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1、週內(nèi)氧化鋁(lǚ)期貨(huò)震盪(dàng)偏弱(ruo)，13日主力收至2852元/噸(dūn)，週度跌幅1.7%。滬(hù)(hu)鋁(lv)震盪偏強(qiáng)，13日主力收至20440元/噸，週度跌幅1.8%。鋁郃(hé)金上市首(shou)週(zhou)震盪偏強，13日主力收至19430元/噸，週度漲(zhǎng)(zhang)幅1.4%。

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