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近期A股科技板块强势反弹👅🥭，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果👠🍅🍍🍋。一方面，中东局势超市场预期平息😻，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落💖，带动通胀预期下降🩰🍋🥕🍋，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨🧅😈💓🩱💛；另一方面👗，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧💋🍏，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因👡🩲👄👝，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱🍓、美债收益率回落🍎，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑💝👚，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🥻🥭🥔。

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在关税的不(bu)确定影响下，美联(lian)储内部对未来的降息路径分(fen)歧加大。美联(lian)储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人(ren)数增(zeng)加(jia)3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部(bu)对降息预期的分歧。6月议息(xi)会议后，市场对7月不降(jiang)息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的(de)预期从56.4%小幅提升至57.9%，且(qie)继续(xu)维持年内(nei)两次降息预期，整(zheng)体降息预期变化不大。

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