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中光学3月3日在(zai)互动平台表示，公司具备AR产品中核心部件光波导(dao)器件的生产技术。蓝特光学在2024年年(nian)报中表示，公(gong)司玻璃晶圆产品主要(yao)分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆(yuan)三类，其中(zhong)显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光(guang)波(bo)导，最终用(yong)作AR镜片材料。

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1、需求端，2025 年不锈钢需求预计呈现“传统弱🍏😈、新兴强”的差异化格局。就地产后周期来看🍌💔👄🍏，由于资金到位降幅较大，地产竣工出现超预期下滑👠🩱💌🍏，不过楼市政策持续再加码🍅，预计 2025 年降幅收窄🧡👚；家电汽车等消费市场呈现较强韧性👡🧅👜，2025年全球主要央行延续降息，国内政策面保持宽松，且下游存一定补库空间，需求端预计稳中回升🍄💟，关注“两新”政策持续性；进出口表现来看🍍，关税对于转口贸易的冲击成为当下出口增量的最大不确定性，预计今年出口增速同比将出现一定程度的下滑🧅🥦。

2、操作层(ceng)面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是(shi)很重要(yao)的逻辑链(lian)，上(shang)周(zhou)涨幅较(jiao)多的行业(ye)也大多(duo)围绕估值合理、业绩预期良好(hao)两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风(feng)电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。