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我们在中(zhong)期策略报(bao)告中描述了本轮市场进入牛市阶(jie)段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国(guo)经(jing)济进入真(zhen)正意义上的新常态，总需求(qiu)增速结束三(san)年低迷和下行，进(jin)入增速稳定波动率(lv)降低的新时代，A股自(zi)由(you)现金流收益率不断(duan)提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下(xia)，无(wu)风险利率(lv)持(chi)续下行，此后银(yin)行股股息率相对(dui)无风险(xian)利率利差收敛，以(yi)及(ji)沪深300非金融建筑的自由现金流和(he)SIRR相对无风险利(li)率利差收(shou)敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指(zhi)数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增(zeng)量资金的正(zheng)反(fan)馈(kui)机(ji)制，不仅会对市场走势(shi)产生显著影响，也会(hui)对(dui)市场风格的(de)演变起到关键作用。这个逻辑之下，高(gao)质(zhi)量类股票可能会估值修(xiu)复和提升空(kong)间更大，是重要的选股方向

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研究公司 Asym 500 LLC 的創(chuàng)(chuang)始人儸(luó)基・菲什曼(man)在週五(wu)的一份報(bào)告中寫(xiě)(xie)道：“衍生品市場(chǎng)尚未完全恢復(fù)到 2 月份的(de)水平。這(zhè)(zhe)錶(biǎo)明 4 月份的波動(dòng)産(chǎn)生了郃(hé)(he)理且持久的影響(xiǎng)。波動率指數(shù)(shu)期貨(huò)麯(qū)線(xiàn)已趨(qū)陡陗(qiào)，使得麯線的 6 箇(gè)月區(qū)間(jiān)處(chù)于 2023-2024 年大部(bu)分時(shí)(shi)間裏(lǐ)都較(jiào)爲(wèi)罕見(jiàn)的水平。”

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2、据阿勒泰地委宣传部介绍，从阿勒泰市到喀纳斯景区禾木村的阿禾公路💋，将于6月30日举行通车仪式🥻💘，届时该公路将实现全段双向通车。