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我们认为下半年🍌😈👝🥬，美国和非美地区的经济动能将走向收敛👚💋🍏，主要受美国经济放缓的推动👞🍒👗。在美国私人部门的资产负债表仍有韧性的背景下🍋🩳💌👿😠，我们认为美国陷入衰退的风险不大🩲💗🍍😻，但增长边际放缓💖👞💝，通胀因为关税有一定韧性（见中金宏观《美国宏观经济2025下半年展望：美国式再平衡》）😈👡🍅👢。非美地区相对于美国🧅🍒💌🍑，一是受益于更宽松的货币政策环境（非美地区的政策利率上半年下降更多），同时还有基数效应的影响👡🥕🍒，根据IMF的测算💘，非美地区GDP产出缺口仍未转正🩰🍊。但是需要注意的是👡🥑，下半年非美地区经济动能的修复仍面临几个方面的制约🍉🍓👄。一方面👙，关税和地缘变化带来的不确定性仍高；另一方面，前期因为关税而使得部分地区的出口和增长前置。

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“他们没有研究过(guo)，但不妨碍股(gu)价涨。只要公司敢主动说有创新，股价就有机会涨。有可能(neng)他还没研究透，股票涨完了。”该人士直言(yan)，现在创(chuang)新药板块的大市值公(gong)司没怎么涨，但有(you)些小市(shi)值、靠一两个创新品种预期的（股价(jia)上涨的公司），风险就大些。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出💔，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大🩳🎒💕。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例👠，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🩱，均为强美元之下，外资加速流出中国资产🩰💓😡💟，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深🥒🥾👄🩳。（1）23年美联储处于加息周期🌽🍍🥑，全年4次加息👙，美元指数从低位101升至107🥑，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出👡，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🍍👚，23年恒生指数下跌-13.8%👜，万得全A -5.2%🥥😠🧅，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位👞🤬🥻🩳，美联储不断推迟降息时间🥻🎒🍋，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位👙🧄，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%👅👅💕🥔，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151👘🩲。当前来看💖，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求💘，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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1、展朢(wàng)A股后(hou)市，待(dai)相關(guān)事件充分消化(hua)后，或不必過(guò)度悲觀(guān)(guan)。光大證券認(rèn)爲(wèi)，近期國(guó)內(nèi)政筴(cè)(ce)仍(reng)積(jī)極(jí)髮(fà)力，預(yù)計(jì)后續(xù)政筴仍(reng)將(jiāng)持續落地。內外囙(yīn)素交織之下，預(yu)計指數(shù)6月整體(tǐ)將保持震盪(dàng)。擴(kuò)內需一直昰(shì)(shi)近期國內政筴的重點(diǎn)，未來(lái)有朢(wang)持續迎來政筴催化，此外，消(xiao)費(fèi)行業(yè)業績(jī)整體更具韌(rèn)性，建議(yì)關註食品加工、專業服務(wù)、休閑(xián)食品等行業(ye)。

2、2021年，奕斯伟计算连融两(liang)轮，B轮融资25亿元(yuan)，投资方包括金石投资有限(xian)公司、中国互联网投资(zi)基(ji)金（有限合伙）等；C轮融资同(tong)样为25亿元，投资方包括华新投资(zi)有限公司、尚颀资本等。