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细分行业来看，1-5月盈利增速(su)相对(dui)较高的行业主要包(bao)括：1）装备制造业(ye)，1-5月(yue)利润同比增长7.2%，拉动全部规(gui)上工业利润增长2.4个百分点，军(jun)工订单逐步放(fang)量，航空航天相关设备制(zhi)造、船舶及相(xiang)关装置(zhi)行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增(zeng)幅扩大至(zhi)11.9%；3）消费类需求受国补(bu)政策提振，智能消费设备制造行(xing)业利润同比增长101.5%。以(yi)旧换新政策效果持续显现，消费品制造(zao)业其(qi)他家(jia)用电力器具制造、家用厨房电器(qi)具(ju)制造行业(ye)利润(run)分别增(zeng)长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农(nong)副食品加工业利润(run)增长38.2%，酒饮茶制造利润(run)增幅扩大。

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报告称，过去一个月来，消费(fei)板块的涨(zhang)幅主要由非必需消费品趋势好转所推动，大多数(shu)公(gong)司预计5月下半年和6月业绩良好。因此，接下来的(de)税改法案及其对低收入消费(fei)者的影响(xiang)将非常重(zhong)要(yao)。

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1、在牛市阶段I，政策逆转带来市场快(kuai)速反弹，此时多数情况下(xia)为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资(zi)金(jin)。具体体(ti)现(xian)为，市场(chang)快速(su)反(fan)弹时，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态。

2、行业层面，展望7月份(fen)，中报(bao)业(ye)绩预(yu)期是该阶段关注的重点(dian)，工(gong)业企业盈利数据、行业(ye)所处库(ku)存(cun)周期位置以(yi)及高(gao)频景气指标或能(neng)为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩(ji)有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等(deng)领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代(dai)加速(su)，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域(yu)，部分领域景气度有(you)所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏(fu)、自(zi)动化设(she)备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农(nong)化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。