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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更(geng)优的策略是低位布局，善用赔率思维(wei)。短期高低切依旧是市场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过(guo)两波较明显的高低切换，当下仍处于第(di)二轮高低切周(zhou)期中。以月度-季度维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具(ju)备后续催化的板(ban)块】具备关注价值，除我们(men)自5月以(yi)来持续强调(diao)的军工、风电、游(you)戏已陆续兑现外，后续建议关注半导(dao)体、电池（固态电池主题）、电网设(she)备、工业金属、啤酒等板(ban)块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股(gu)债(zhai)息差性价比进一步降低后(hou)，也需警惕银行板块的短期波动风险(xian)。胜率(lv)方(fang)向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面(mian)继续关注科技，行业(ye)层面优选光模块/PCB、国(guo)产算力链(lian)，以及近期明显(xian)涨价的存储(chu)、小金属。

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谈到收藏初衷，他并不(bu)避讳(hui)金(jin)钱与价值。“如果我(wo)们总是围(wei)绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对文(wen)物的不尊重(zhong)。”但在收藏逻辑上，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝(di)王(wang)路线，要么是敕造，要么是收藏；一是文人路线，更偏书画——这(zhe)些是中国艺术品的根脉。”

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1、阿勒泰地区地处新疆北部🩳🥬，以“金山银水”著称，总面积11.8万平方公里🍎💗🩰，下辖6县1市均为边境县（市），总人口66.86万人。阿勒泰地区是新疆边境线最长、陆路口岸最多的地区，西北地区唯一与俄罗斯接壤的地区👘，是丝绸之路经济带北通道和新疆参与中蒙俄经济走廊建设的重要地区。

2、焦炭🥝🍈💝🥦💝，供应方面🍑， 2025年1-5月🍄，全国焦炭累计产量为2.07亿吨💖💋，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看👠👗🍒🍓，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好🥦🤬👡，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大👙，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过铁水产量预计或逐步回落，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近💕🩲，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量🍈。需求方面💯💛🩳💟，1-5月份我国粗钢产量43163万吨💝，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨🤬🍑，同比下降0.1%；下游需求弱势运行💞🍏，对于焦炭的需求相对一般，因此焦炭库存水平有所积累🍍，钢厂对于焦炭也多次提降，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨🍓💗。上半年韩国、越南分别对我国中厚板、热轧卷板征收高额临时反倾销税🍏👜🥻，同时美国对多个国家征收高额关税，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点，预计铁水产量或将逐步出现回落👗🍊，焦炭需求或将有继续回落，同时焦炭目前总体库存处于高位水平😠🍑，对于焦炭价格仍有一定压制💞💖👗，总体看下半年焦炭供需相对宽松，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭走势影响加大，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间🥭🍑🍊💋，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化🍈🥾💗。