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风(feng)格(ge)层面，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格(ge)略占优。第二(er)，外部(bu)流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为(wei)7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。

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