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三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可(ke)能(neng)对风险偏好有一定支撑(cheng)，但关税不确定性和美国(guo)债务风险仍将使得市场(chang)波动存在跳升可能，并对风险偏好形(xing)成压制。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息(xi)预期兑现，则可能(neng)在流动性层面存在对 风险资(zi)产估值的支撑。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大，并推升美联储降息预(yu)期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期(qi)也是“对等关税”暂缓(huan)到(dao)期日，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降。

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1、“我認(rèn)爲(wèi)我們(men)不應(yīng)期待(dai) 7 月降息(xi)，” 他説(shuō)。“聯(lián)邦(bang)公開(kāi)市場(chǎng)委員(yuán)會(huì)（FOMC）的多數(shù)投票成員竝(bìng)不支持。” 相反，達(dá)科認爲 9 月更有可能成爲政筴(cè)轉曏(xiǎng)的節(jié)點(diǎn)，預(yù)計(jì)未來(lái)幾(jǐ)箇(gè)月經(jīng)濟(jì)勢(shì)頭(tóu)(tou)將(jiāng)進(jìn)一(yi)步降溫(wēn)。

2、首先，中国(guo)股市的无风险利率实质性降低，中长期资金和民(min)间资本入市已进入历史转折点。其(qi)次，人民币由过去的贬值预期转向稳定(ding)甚至略升值的预期，也是中国资产重估的重(zhong)要推力。再次，及时、得当(dang)与合理的宏观政策，更重视投资者(zhe)回报的资本市场(chang)基(ji)础制(zhi)度改革，对于改(gai)变投资人面(mian)对风险(xian)的保守态度具有(you)关键意义。