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田希蒙：受政(zheng)策托底、技术革命与资金流(liu)入等因素共同助力，上半年港股市场表现(xian)强势。市(shi)场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技(ji)方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑(bang)等政策对冲(chong)与AI商业化加速等因素(su)共振下，市(shi)场(chang)快速修复，形成“春潮(chao)—波折(zhe)—回澜(lan)”三(san)阶(jie)段行(xing)情。

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贵金属板块🍊💘🥥，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金🧄😡🥝😻，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨👗，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束🍍🥥，价格上行有望带动中报业绩改善。

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销售端的回暖也传导至土地市场💛👙👛。根据中指研究院数据👡😡🩳🥿，上半年🍆，全国300城住宅用地出让金同比增长24.5%👄，土拍平均溢价率达10.3%，较去年同期提升6.2个百分点。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价(jia)持续(xu)影响全球铜市，美铜带动(dong)全球(qiu)铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价(jia)差扭曲(qu)下，国(guo)内进(jin)口严重亏损(sun)，国内精铜和废铜(tong)预期供(gong)给(gei)减少，去库格局下(xia)现货支撑逐渐显(xian)现；二是(shi)，国内铜精矿供给与精铜产出呈(cheng)现“跷跷板”效应(ying)，中长期矛盾难(nan)解，也成为多头倚(yi)仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励(li)铜(tong)矿(kuang)产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关(guan)注(zhu)三个方面，一是，LME库存持续去化会不(bu)会(hui)引发挤仓风险？笔者认为(wei)，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上(shang)的错配，下半年要反而(er)担(dan)心LME逆季节(jie)性累库的(de)风险(xian)。二是Comex铜是(shi)否持续高溢价？高溢价(jia)源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失(shi)，美232调查结果可能是重要的(de)时间(jian)节点。三是(shi)，国内精铜和废铜进(jin)口双降引起铜(tong)紧张(zhang)局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求(qiu)阶段(duan)性减弱，不(bu)接(jie)受(shou)高价(jia)位的表现。综合来看(kan)，铜市场再次(ci)面临(lin)上有需求压力，下有供给(gei)支撑(cheng)的局面，价格可能仍会呈现宽幅(fu)震荡局面，投资者需(xu)要(yao)关(guan)注的是波段以及由宏观或地缘(yuan)触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价(jia)格区间在72000~84000元/吨；关(guan)注两个时间节点：一(yi)是(shi)7月中旬前后，美(mei)国(guo)232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易(yi)证伪(wei)时段。

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2、记者注意到，在相关实(shi)名举报视频发(fa)布后，同年7月19日，针对曾(ceng)女士的实名举报，南充市(shi)发改委发布情况通报称，“关于网传曾(ceng)某实名举报尹(yin)某光（系我委原(yuan)价(jia)格调控科科长，于2018年(nian)退休）、漆(qi)某华（中国工商(shang)银行南充分行原计财处处(chu)长，于2004年退休）家庭财产(chan)与实际收入不符情况，我们高度重视，已联合中国工商(shang)银行南充分(fen)行成立调查组(zu)进(jin)行核查(cha)，下一步将根据核查情况依规依纪依(yi)法处置。”