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2025-08-15 13:10:49 作者：闻威婷

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1、⚑ 6月重(zhong)要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日(ri)，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政(zheng)筴延(yan)續(xù)髮(fà)力，重點(diǎn)關註以舊(jiù)換(huàn)新、文(wen)化旅(lv)遊(yóu)消費等領(lǐng)域。其中(zhong)，多地齣(chū)(chu)檯(tái)政筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等大宗消費相關更新陞(shēng)(sheng)級(jí)政筴。2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場高質量髮展以及金螎(róng)支持(chi)消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月(yue)18日，在陸(lù)傢嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)(ju)髮佈(bù)了一(yi)籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動金螎開(kāi)放郃(hé)作(zuo)以及高質量髮展。3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月政筴圍(wéi)繞(rào)新質生産(chan)力(li)，醫(yī)藥(yào)生物等持(chi)續髮佈。

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2、⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利(li)方面，5月工(gong)业(ye)企业盈利同比增(zeng)速转负，主要(yao)受内外需求(qiu)不足、价格(ge)拖累等因素(su)影(ying)响。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游(you)制造领域，部分领(ling)域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护(hu)理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回(hui)暖，叠加(jia)供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气(qi)较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服(fu)务和信(xin)息技术领域。其中资源品板(ban)块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合(he)盈利、行业景(jing)气和交(jiao)易等维度，7月份(fen)行业配置(zhi)方面重点围绕中报(bao)业(ye)绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化(hua)设(she)备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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