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指增 / 中性策略：Beta 端，关注 6 月政(zheng)策窗(chuang)口期及量能变化，小微盘仍有一定上行空间，同时需警惕未来可(ke)能出现(xian)的踩踏风(feng)险。Alpha 端，超额(e)显著性和稳定性均(jun)处(chu)于偏强区间，指标(biao)共振强(qiang)度维持(chi)上行区间，超(chao)额环境整(zheng)体偏暖。对冲端(duan)方面，当前股指期货深贴水行情延续，不利于(yu)产(chan)品建仓。展望下半(ban)年，我们仍看好(hao)指增策略全年的配置价值，建议以“红利 + 小(xiao)微盘”指(zhi)增抵御小(xiao)微盘可能出现的下行风险；中性策略暂时持观望态度，股指深贴水对中性产品影(ying)响有限。

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具体来看(kan)，饮料乳品受(shou)益于旺季消费回(hui)暖，生(sheng)鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同(tong)比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月(yue)份农副食品加工生产端(duan)保(bao)持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用(yong)电器音像器材零售同比增幅扩大至(zhi)53.0%，空(kong)冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一(yi)季度明显抬升，扫地(di)机器人等智(zhi)能家电(dian)需求持续回(hui)暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主(zhu)要受(shou)益(yi)于国补政策提振，智能卫浴(yu)、定制衣柜等(deng)需求明显(xian)修复，供给端企(qi)业持(chi)续降费提效，盈利有望修复(fu)。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放(fang)缓之下或有承(cheng)压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金(jin)银珠宝零售保(bao)持(chi)20%以上增速；文娱用(yong)品零售(shou)同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分(fen)领域增速有望(wang)改善 。

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1、最终(zhong)6月的行业表现(xian)围绕伊(yi)朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属(shu)价格上(shang)涨；军工军贸预期升温；全球算力(li)需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色(se)、非银、电子、军工领涨(zhang)。

2、人民财讯6月29日电，当地时间6月29日，美国国会预算办公室称🍊，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务🍑👿🥒。