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1、我们认(ren)为2H25用电需求增长(zhang)、缺电逻辑将继续演绎、远期电价仍有(you)上涨动力。美国(guo)AI基建景气(qi)，仅当前在(zai)建数据中心容量可支撑未(wei)来2-3年投产量维持高位，即未来2-3年内美国商业用电有持续增长动力。从电力供给侧看，当前对煤电环保要求放松，煤电延迟退役，边际上缓解了部分供应紧张；但新能源补贴退坡、关税(shui)等政策不利(li)于(yu)电力供给释放；此外，气电由于产能紧缺(que)、交期拉(la)长(zhang)，3-4年内(nei)投产新装机量有限，我们(men)认为未来3-4年(nian)内缺电势头难以逆(ni)转，看好远(yuan)期批发电价(jia)继续(xu)上行(xing)。

2、爲(wèi)大力推動(dòng)科創(chuàng)闆(bǎn)改革落地見(jiàn)傚(xiào)，進(jìn)一步增強(qiáng)對(duì)科技創新的包容性、適(shì)配(pei)性，2024年6月19日，證監(jiān)會(huì)髮(fà)佈(bù)(bu)《關(guān)于深化科創闆改革服務(wù)科技創新咊(hé)新質生産(chǎn)力髮展的八條(tiáo)措施》（下(xia)稱(chēng)“科創闆八條”）。