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行业层面💓🥾💋，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🩰，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💯💖。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🥬😈🩲🤍、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍑😈👢🍑，业绩有望改善🥦；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💞，中报盈利或有改善🩳，如汽车、光伏💌👗、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💗🍎💗、电商平台大促👚、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💋😠、家电👝💯🍅、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💛💟🥬👡、燃气、电力🩰👿🍆、农化制品🍓🥻👜👠、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧅🍇，叠加供给刚性或受限🍊🧅，中报业绩有望边际改善。

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2、1、供(gong)应：PE方(fang)面，在高利润的(de)**下上(shang)半年多套装置投产，产量快速上升，同比去年有很大(da)增(zeng)幅(fu)。下半年新增投产减少，7-8月份仍是检修高峰，预计9月之(zhi)后检修计划(hua)开始减(jian)少，产量同比增幅或有所收窄，绝对值仍维持高位(wei)。PP方面，一(yi)季度，PP依旧呈(cheng)现高检修、高供应的状态，一方面是(shi)去(qu)年年(nian)底(di)新产能落地，另一方面(mian)是由于原(yuan)材料走弱(ruo)改(gai)善利润，使PP整(zheng)体开工率较(jiao)去年有一定提升。二季度，新增投产依旧较多，虽然检修量将稳步(bu)提升，开工率有(you)所降低，但产量同(tong)比依旧增(zeng)长(zhang)。下半年计划新增(zeng)产能多(duo)为PDH装置，由(you)于长期亏损，投产或有推迟(chi)的可能，因此供给边际增量有限(xian)，但产量仍是近5年最高水平。