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5、观点研判：玻璃供应已处于低位，下半年再度下降空间有限。终端需求负增长状态未能扭转，下半年虽有传统旺季预期，但近两年季节性规律减弱💕🧄，旺季不旺现象频出💛💟🧡。玻璃行业在出现进一步大规模产能清退、或终端全面进入同比正增长之前🍍👙🧄👠，供需矛盾难以缓解🍎🍋。09合约难以出现大面积冷修🩳，但可能存在需求旺季预期支撑；01合约或有亏损性减产支撑及年底赶工需求支撑，表现或略好于09合约🥾🥭。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能👝🍋🍋、创新药、智能驾驶、具身智能等💝🍌👙🥒；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩👠、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产🎒🧄😈🍒，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产🍅，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估💟，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局👗💋👘👢🥑。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看👘💘，上证指数👠、沪深300、中证500😻💋👚🥝、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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南方区域电力市场是(shi)我国首个连续运行的区域电(dian)力市场(chang)，交易范围覆盖广东、广(guang)西、云南、贵州、海(hai)南五省区，注册主体数量超过22万个，包括煤电、核电、气电、新能源、水电等(deng)各类发电电源和售电公司、电力用户等主体；南方区域电力市场是全球规(gui)模最大的统一(yi)出清电力现货市场，日交易电量规模达38亿千瓦(wa)时(shi)，超过英国、法国、德国用电量规模总和(he)。

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1、过去数年里💓👜，在整个金融领域🧄💌🤬，从业者更多感受到的是“紧”与“寒”👅🩲。面对内外部的重重考验💞😡🍉，不少消金公司进入调整期👗🥻🩰，令部分从业者开始自我怀疑：消费金融公司的未来🥥，何去何从？

2、结合细分领域中观指标来看，受益于(yu)行业(ye)供需改善，面板价格小幅回(hui)暖，光学光电子业绩有望持续(xu)；算力(li)需求(qiu)持续高景气，中高端芯片需求(qiu)旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中(zhong)国半导体销售额同比(bi)趋势向上、5月(yue)集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望(wang)延续较(jiao)高增(zeng)长。二季度通讯器(qi)材零(ling)售同比持续较高(gao)速增长(zhang)，预计智(zhi)能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善(shan)。5G用户(hu)渗透率提升与(yu)云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收(shou)入(ru)同比增(zeng)幅持续扩大(da)，运营(ying)商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商(shang)业化加速落地，信创与国(guo)产替代加速，1-4月软件产业(ye)利润同比增(zeng)幅(fu)扩大至14.2%，叠加低基数效(xiao)应，二季度盈利或超预期。