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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🩲🍏👗💞、价格拖累等因素影响🍈👿💖。三个月滚动来看👄🧡👝，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善💋🩳，资源品、必需消费🥥🍒🍊、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利💘💯👿💕🧄、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👘💋，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👢，半导体👅、光学光电子、消费电子💖👡💘、运营商🍊🍒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👜，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👠🥥👞🍇👅，业绩有望改善👙🧅；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💌🩰💞，中报盈利或有改善🥦，如汽车😈🍆、光伏、自动化设备等👛💖；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍍💋👘🥿、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥥🤬🩱💯、农副产品🩰💝、家电、家具🥦、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥭👜🥦、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👄🥝🩳，中报业绩有望边际改善。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策(ce)提振与出口(kou)结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源(yuan)车销(xiao)量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年(nian)来有所下降，出口敞(chang)口风(feng)险较小，外需维(wei)持韧性增长，重(zhong)卡(ka)受益于国四(si)淘汰、新能源替代等，销量边际改善(shan)，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度(du)太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺(wang)盛(sheng)，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改(gai)善。制造(zao)业智(zhi)能化改造(zao)需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形(xing)机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业(ye)率先受益，自动化设备板块中期业(ye)绩(ji)有(you)望延续较(jiao)快增(zeng)长。

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1、首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅(fu)，中证(zheng)银行指(zhi)数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行(xing)、成都银行外，其余均仍处于破净(jing)状(zhuang)态，在各行业中估值优(you)势和性价比依旧凸显。

2、6月國(guó)際(jì)原油價(jià)格(ge)上行，化工産(chǎn)品價格指數(shù)上行。截至(zhi)6月27日，6月Brent原油現(xiàn)貨(huò)價格月環(huán)比上行7.62%，WTI原油現(xian)貨價格月環比上行7.60%。截至6月27日，6月化工産品價格指數月環(huan)比上行1.12%。無(wú)機(jī)化工品期貨價格多數下跌，有機化工品多數上漲(zhǎng)，其中甲醕(chún)、甲苯、二甲苯等價格(ge)漲幅居前，二乙二醕、天然橡(xiang)膠(jiāo)等價格下跌。