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周思聪：港股短期可能呈现(xian)震荡格局，整体中枢或缓慢上行。中长期(qi)来看，港股将成为内(nei)资“出海”配置以及外资“一站式”配置中(zhong)国资产的重要市(shi)场，在人民币国际化进(jin)程中扮演重要(yao)角(jiao)色(se)。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期、南向(xiang)资金持续流入(ru)等，为港(gang)股市场提供了有力(li)支撑。

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当地时间6月27日(ri)，美国总统特朗普(pu)在社交媒体(ti)平台上发(fa)文表示(shi)，美国获悉，加拿大宣布将对美国科技公(gong)司征收数字服务税。特朗普称，这是对(dui)美国的“直接且**裸的攻(gong)击”，称加拿大显(xian)然是在效仿欧盟。特朗普表(biao)示，鉴于这项令人(ren)震惊的税收，美国(guo)特此终止与加拿大的所有贸易谈(tan)判(pan)，立即生效。美(mei)国将在未来七天(tian)内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关税(shui)。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联(lian)网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年(nian)以来中国经(jing)济整体仍需修复、但结构(gou)有亮(liang)点的宏观环境，这(zhe)些亮点恰恰都在港股，例如AI相关(guan)的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域(yu)估值思路的“束缚”。我们认为判断(duan)港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角(jiao)考虑到港股通个人和公募投资者需要(yao)支付至少20%红利税，AH溢价收敛(lian)至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹(dan)。而科技互联网与新消费对比(bi)盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经(jing)合理。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上(shang)方，预计多头周期大概率会至少到7月中(zhong)旬。需要指出的是(shi)，作为本轮行情(qing)的(de)“棋眼(yan)”，证券公司(si)指(zhi)数目前仅收复去年11月以(yi)来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼(yan)”仍有上行空间、全市场(chang)风险偏好提高的情(qing)况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议(yi)：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当(dang)增(zeng)配。

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