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周思聪：上半年港股市场表(biao)现亮(liang)眼，主要是中(zhong)国科技资(zi)产价值(zhi)重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地(di)等(deng)因素共振，同时(shi)，国内政策的支持也增(zeng)强了市场信心，尽管受关(guan)税(shui)风波影响出现波动，但整体(ti)呈现出较强(qiang)的韧性和上涨态(tai)势。

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政策端短期(qi)关(guan)注投资和地产领域(yu)增量政策，消(xiao)费补贴(tie)加码概率较低。主管部门明确将(jiang)在7月、10月分别下达三、四季度以旧换新中央(yang)资金，要(yao)求注重持续性和均(jun)衡性，分领域制定落实到(dao)每个月、每周的国(guo)补资金(jin)使用计(ji)划(hua)，基本说明全年(nian)就按(an)3000亿平滑(hua)安排。

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外盘：25年上半年，美麦、玉米走势基本同步，自5月初开始价(jia)格走(zou)势出现分化，小麦强玉米弱。上半年国际谷物(wu)市场围绕(rao)出口、面(mian)积、天气等(deng)不确定性因(yin)素展开。5月初，受不良天气影响，美麦(mai)恢复上涨(zhang)，区间上移。进入到6月份，天气担忧减弱，美(mei)麦收割进展顺利，麦价(jia)下行。与(yu)小麦表现不同的(de)是，3月末种植意向报告确认美玉米面(mian)积显著增加，种植期天气良好(hao)，美(mei)玉米遇阻回落。其(qi)后(hou)，因优良率提(ti)升，天气情况改善等利空(kong)因素逐步兑现，玉米(mi)期价加速下行。在(zai)这个过程中，玉米下跌拖累小麦下行，谷物价格区间下移。

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1、由于每年(nian)例如業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等具有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月的(de)行業有一定的季節性，也可以作爲(wèi)(wei)行業(ye)選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年7月，相對(duì)較(jiào)(jiao)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)(xian)超額(é)收益的行業主要集中在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)(yu)、基礎(chǔ)化工、美容護(hù)理、社(she)會服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等(deng)因(yin)素影响。结合工业企业盈(ying)利、行业(ye)所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指(zhi)标，预计中报(bao)业(ye)绩(ji)有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副(fu)产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有(you)望持续(xu)改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月(yue)份景气较(jiao)高的领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服务和信息(xi)技术领域(yu)。其中资源品板块原油(you)、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游(you)制造领域工程机(ji)械销售(shou)放(fang)缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同(tong)比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业景气和(he)交(jiao)易等(deng)维度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善(shan)的领(ling)域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设(she)备）、医药(yao)生物（化(hua)学(xue)制药）、国防军(jun)工、有色金属（工(gong)业(ye)金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等(deng)。