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🏮行业配置(zhi)层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布(bu)局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场(chang)重要线索：自25/1/13春(chun)季行情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高(gao)低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相(xiang)对靠后、而近一月以来盈利预期边际调(diao)升或具备后续催化的板块】具备关注价(jia)值，除(chu)我们自5月以来持续强调的军工、风电(dian)、游戏已陆续兑现外，后(hou)续建议关注半导体、电池（固(gu)态电池主题）、电网设备、工业(ye)金属(shu)、啤酒(jiu)等板块的轮(lun)动(dong)机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差(cha)性价比进一步降低后，也需警惕银行板(ban)块的短期波动风险。胜(sheng)率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格(ge)层面继(ji)续关注科技，行业(ye)层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存(cun)储、小金(jin)属。

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1、德国电力价格在欧洲电力交易所（Epex Spot）上涨 89% 至 102.42 欧元 / 兆瓦时，创 5 月 7 日以来新高。

2、岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日(ri)完成检修，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修。截(jie)至公告日(ri)，子公司惠州立(li)拓、新(xin)岭化工已开(kai)工生产，公司各主体生产装置与上游装置(zhi)同步(bu)，陆续开工生产。公司此前(qian)披露，根(gen)据(ju)上游装置检修及公司计划安排，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年(nian)4月中(zhong)旬陆续停工检修(xiu)。本次停工(gong)检修对设备、容器、管(guan)线等(deng)进行检验、检修、维护和改造，确保装置(zhi)本质安全、生产平稳。