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展望2H25，我们对美股金融板块仍(reng)维持相对乐观，主要基(ji)于宏观层面经济预期相对(dui)稳定、中观层(ceng)面金融监管宽松态势、以及(ji)微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度。从基本面来(lai)看，1）海外投行交易(yi)业(ye)务有(you)望继续保持(chi)较高的盈利水平，但伴随(sui)降(jiang)息(xi)节奏放缓和关税政策反复，短期可能造成投资银行项(xiang)目完成进度延后。2）资产管理方面，客户(hu)资金仍有望(wang)持续净流入，但高(gao)利率叠加资本市场波(bo)动环境下，客户资金(jin)可能优先流入货币市场基金和债券基金，而费率相(xiang)对较高的股票基金可能(neng)继续承压，管理费收入增速可能放缓，龙头增速或高于行业(ye)。另(ling)外，不排(pai)除下半年(nian)市场回调压力，可能带来(lai)资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利(li)短(duan)期扰动。3）支付清算(suan)层面，我们认为仍然(ran)持续(xu)受益于消费者支出稳健增长和(he)数(shu)字支付渗透率提升，清算龙头继续保持(chi)规模效应和网络效应，而产业链上的(de)数字钱包/收单商则仍面(mian)临较为激烈的市场份额竞(jing)争，以及用(yong)户增量(liang)瓶(ping)颈，需(xu)继续关注业务战略转型进展。从政策面(mian)来看，我们认为美国金融监管仍然维(wei)持宽松态势不变，部分监管措施（如(ru)SLR改革）正处于讨(tao)论期。潜在的金(jin)融(rong)监管改革落地有助(zhu)于释放(fang)银行资(zi)本(ben)金，我们建议(yi)密切关注6月美联(lian)储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果(guo)及对应银行的超额资本（excess capital）空间。

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6月3日，百利天(tian)恆(héng)（688506.SH，股價(jià)325.5元，市值(zhi)1305.26億(yì)元）擧(jǔ)辦(bàn)交流會(huì)解讀(dú)2025年美國(guó)臨(lín)牀(chuáng)(chuang)腫癅(liú)學(xué)會（ASCO）年會數(shù)據(jù)，吸引130多傢(jiā)機(jī)構(gòu)線(xiàn)上線下蓡(shēn)(can)會；6月5日，某券商擧辦的醫(yī)藥(yào)(yao)筴(cè)畧(lüè)會，現(xiàn)場(chǎng)人(ren)頭(tóu)攢(zǎn)動(dòng)，不少人即便被擠(jǐ)到門(mén)外，仍高(gao)擧手機拍(pai)攝(shè)PPT（縯(yǎn)示文槀(gǎo)）。

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当前，全球百年未有之大变局纵深演进，国际竞争格局深度变化👛，深圳作为大湾区核心引擎和“双循环新格局”的重要节点城市，承载着重要的战略使命💖🥕👢。何杰表示，本次《意见》聚焦“教育科技人才体制机制改革、强化创新链产业链资金链人才链深度融合🥭🥑🥿🥾、构建更高水平开放型经济新体制、建设现代化国际化创新型城市”等关键环节，作出系列重要部署，标志着综合改革试点“2.0”正式启航。这既彰显了中央“以改革破难题🍄、以开放促发展”的坚定决心，也表明了中央对于深圳在新时代改革开放新征程上“勇当尖兵”、为全国高质量发展贡献更多经验的殷切期盼。

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丙烯展朢(wàng)：原油偏強(qiáng)預(yù)期或爲(wèi)丙烯市場(chǎng)註入短期利好情緒(xù)，底部支(zhi)撐(chēng)初(chu)顯(xiǎn)(xian)，但上行空間(jiān)受製于需求跟進(jìn)不足，囙(yīn)此傳(chuán)導(dǎo)至丙烯支撐相對(duì)有(you)限，供需愽(bó)弈態(tài)(tai)勢(shì)難(nán)改。本週預計(jì)(ji)丙(bing)烯市場區(qū)間震盪(dàng)格跼(jú)或將(jiāng)延續(xù)，需密切關(guān)註上遊(yóu)(you)庫(kù)存變(biàn)化及下遊跟進情況(kuàng)。

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1、五是(shi)韧性彰显。在(zai)外部环境复杂(za)严峻的背景下，我国经济韧性和(he)潜力在持续显现。这不仅表现在经济的稳定运行，也表现在(zai)外贸顶住压力持续增长。5月份，我国货(huo)物进出口总额同比(bi)增长2.7%，其中出口增长6.3%。尽管世界(jie)经济增长乏力，对美进出口下滑，但我国外(wai)贸多(duo)元化发展下，对东盟、共建“一(yi)带一路”国家进出口持续增长。尽管部分劳动密集型产品出口有所放缓，但技(ji)术含量较高的机电产品出口扩大。这些因素都支撑了贸易增长，也体现出(chu)我国经济规模超大、产业体(ti)系齐(qi)全、综合竞(jing)争力强(qiang)的优势。

2、何杰表示💔🧡😡🍄，当前，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就🥝🥻💯，关键在于抓好落地落实🍊🥝💋🌽。许多改革仍属于框架性🍑💗、方向性的部署👿👞，需要结合实践需求💯🍎，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合🥬💓👗🤬。