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内房股早(zao)盘(pan)普涨(zhang)，金辉控股（09993）上涨10.57%，报2.72港元；融创中国（01918）上涨2.13%，报1.44港元；远洋集团（03377）上涨1.92%，报0.106港元；富力(li)地产（02777）上涨(zhang)1.02%，报0.99港元。

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本週一，國(guó)(guo)際(jì)黃(huáng)金價(jià)格繼(jì)續(xù)上漲(zhǎng)，受以(yi)色(se)列(lie)與(yǔ)(yu)伊朗(lang)衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)**，避險(xiǎn)資金大槼(guī)糢(mó)流入貴(guì)金屬市場(chǎng)。亞(yà)洲交易時(shí)段內(nèi)，現(xiàn)貨(huò)(huo)黃金一度上漲0.6%，偪(bī)近3450美元(yuan)/盎司關(guān)口，距離(lí)4月份創(chuàng)下的歷(lì)史最高紀(jì)錄(lù)(lu)僅(jǐn)約(yuē)50美元。

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就在6月11日，济川药业实际控制人曹龙祥与其子曹飞签署股权转让协议🧄💞，曹龙祥拟将其所持济川控股10.10%的股权转让给曹飞🥑👙。该股权转让完成后，曹飞持有济川控股60%的股权，并通过济川控股、**济川间接控制上市公司5.17亿股股份，占上市公司总股本的56.07%🥔👙，超过上市公司已发行股份的30%，从而触发全面要约收购义务🥒。

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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资(zi)逻辑，避免频繁对宏观信息(xi)做出过度的反应或交易，同时警(jing)惕微盘风格的波动(dong)。具体配置方面：1）A股(gu)建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重(zhong)点关(guan)注；应用环节需要持续跟(gen)踪观察，其中多模态视觉理(li)解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公(gong)司，以(yi)及绑定品牌客户成长(zhang)的零部(bu)件及(ji)模组公司，品(pin)类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港(gang)股步入自下(xia)而上的选股阶段，地缘(yuan)扰动及环境变量突然变化(hua)的(de)背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港(gang)股的配比；3）建议开始重新关(guan)注政(zheng)策信号，未来价格信号的进一步普(pu)遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐(nai)心等待。

2、交易市场也显示出交易员对油价飙升的担忧。大量“价外(wai)看涨(zhang)期权”被交易，意味(wei)着许(xu)多人(ren)在对冲油价进一步上(shang)涨的(de)风险。其中成交量较大的期(qi)权是(shi)，如果油价在6月25日之前涨到85美元/桶以上就会获利的合约。WTI原油的看涨期权与看跌期权之间的价格比值升至2022年3月以来最高，当时俄乌(wu)冲(chong)突爆发。