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短期内，股票投资者愈发看涨🥿💔👅🥒👠，看跌期权的溢价不断缩水🍊🌽💌。但长期来看，偏度几乎没有变化，这表明乐观情绪难以持久。同样🥦，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧。

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而目前高达77亿的居民净储(chu)蓄款，通过各种(zhong)途(tu)径流入权益(yi)市场的概率也将进一步(bu)提高，因此一旦市场突破上行，场(chang)外的资金力(li)量(liang)将会显得尤为(wei)庞大。

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从被调研股票市值来看，市(shi)值小于等于(yu)100亿、100亿至200亿、200亿至500亿以及大于500亿(yi)的上市公(gong)司累计被调研161次、50次、30次和30次。

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不过，也(ye)有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新(xin)公司任命了免疫学领域的(de)资(zi)深(shen)专家Jean-Paul Kress为(wei)新任(ren)CEO，这位(wei)科学家是一(yi)位有着自免创新(xin)药资产成功BD经(jing)验的操盘手，曾在(zai)多家知(zhi)名药企(qi)担任重要职务(wu)。2017年6月(yue)19日起担任百(bai)健（Biogen）执行副总裁、国际(ji)总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公(gong)司总裁兼首席执行官。2006年加(jia)入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总(zong)裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理(li)。2019年担任(ren)德国(guo)生物公司莫菲西斯(si)（MorphoSys）首(shou)席执行(xing)官领(ling)导公司向(xiang)全球生物(wu)制药公(gong)司转型。不过，2024年，诺(nuo)华29亿美元收购了莫(mo)菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操(cao)盘手(shou)。

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1、展望7月💯👠💖🍎，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💕🧡👗。资金面上🤬🧅💝👝，财政指数的发力和消费的韧性🥕🥥，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥔💞👄，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩰🥔🥕。从资金面看👛🩲🍎，目前利率仍处于较低水平👅，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🥝、触发关键正反馈效应创造了有利条件😈🥭🍎🥬。风格方面🌽🩱👚，从当前景气趋势和产业趋势来看🍎🥔，7月科技风格占优的可能性较大。

2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多👿👞，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🧅💞🥕🍒，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🍏🤍🩲，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束👢🍋🩱🥒；二是各方增量资金尚未形成明显合力👢🍒🩲，更多采取观望💗👘🧄💟、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🥭👡、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🩰🍓👿🍑。