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研究公司 Asym 500 LLC 的(de)创始人罗基・菲什曼在周(zhou)五的一(yi)份(fen)报告中写(xie)道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月(yue)份(fen)的水平。这表明 4 月份的波动产生了(le)合理且持久的影响。波动率指(zhi)数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的(de) 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平。”

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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票🧄💔，其后续表现更佳。因此🍍🍆👝🍓，我们根据“高成交、低波动”原则💓🍄👿👠🥬，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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具体来看，提请召集人提请董事会召集召开股东大会时👡，应以其名义提出具体提案。但本次提请召集人未以其名义提出具体提案，而是由其中部分股东提出临时提案，不符合法律法规及《公司章程》的相关规定，相关提案不构成有效提案🩲，依法不应提交股东大会审议🧅👞🍋。此外💓，提请召集人的《提请函》中没有明确的审议事项和具体的提案内容等。

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配置上，建议投资者继续积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长(zhang)科技累积涨幅高、估值(zhi)高分(fen)位，下跌风险较大。周期品整体景气弱势，可从中观角(jiao)度切(qie)入寻找景气支撑方向。消(xiao)费品两极分(fen)化、预期低迷。金(jin)融股优势仍在且有进一步强化(hua)的基础。因此综合考(kao)虑下，可关注三条主线。

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1、🏮 后续(xu)如(ru)何演绎？市场表现仍是由资金端/估值(zhi)端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代下居(ju)民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期(qi)脉冲式(shi)波动也可能阶段性(xing)超市(shi)场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二(er)是各方增量(liang)资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险。

2、今年以来，政策层面频频发力支持科技企业与科技金融发展。5月7日，中国人民银行、中国证监会联合发布关于支持发行科技创新债券有关事宜的公告，引导债券市场资金投早💓🤬👚、投小、投长期、投硬科技👛🩱，允许金融机构、科技型企业、私募股权投资机构和创业投资机构发行科技创新债券，拓宽募集资金用途🥾🥕👗💋。