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自2023年下半年以来，IPO市场迎来“速冻”。除了拟上市(shi)证券公(gong)司外，拟上市(shi)银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态，多家(jia)银行后来(lai)“打退(tui)堂鼓”。数据显示，2023年初全面注册制实施后(hou)，沪深交易所共受理10家银行IPO项目，从2024年至今已(yi)有4家银行撤回IPO申报，其(qi)中有多家称是基于“战略调整”。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同(tong)。对于(yu)权(quan)重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引(yin)发(fa)A股估值重估。2025年中(zhong)国经济进入真正意义上的新常(chang)态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳(wen)定(ding)波动率降低的新(xin)时代，A股自由现金流收益率不断提升。而(er)2018年以来，在经济结构(gou)调整和资产荒(huang)的大背景下，无风险利率持续下行，此(ci)后银行股股息率相对无风险利率利差收敛(lian)，以及沪深300非金融建筑的自由现(xian)金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就(jiu)是(shi)估值的提(ti)升。据(ju)估算(suan)，沪深(shen)300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正(zheng)反馈机制，不(bu)仅会对市场走势产生显著影响，也会对(dui)市场风(feng)格(ge)的演变起(qi)到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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我們(men)以股東(dōng)大會(huì)公(gong)告日爲(wèi)時(shí)(shi)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，綜郃(hé)攷(kǎo)慮(lǜ)市值囙(yīn)素、調(diào)倉(cāng)週期以及對(duì)倉位的控製，我們構(gòu)造(zao)了定(ding)曏(xiǎng)增髮(fà)事件驅(qū)動(dòng)選(xuǎn)(xuan)股組郃。（組郃構造詳(xiáng)情見(jiàn)2023年11月26日報(bào)告《多角度解析定曏增髮中的投資(zi)機(jī)會——量化(hua)選股係(xì)列報告之十二》）

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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时🍒💔，从供给、需求、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看🍒🩲，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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1、另一个罚单(dan)显示，证监会对大信所为上市公司广汇(hui)物流提(ti)供(gong)审计服务未勤勉尽责行为进行了立案调查。经查明，大信所为广汇物流(liu)提供年报审计服务出具的2022年年度审计报告存在虚(xu)假(jia)记载，同时，对广汇物流2022年(nian)年度财务报表审计过程(cheng)中未(wei)勤勉尽责。签字(zi)注册会计师郭(guo)春亮(liang)、卓红英为直接负责的主管人员。

2、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场🧅🧅。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🥔🥻🍉🥬，恒生A/H溢价指数约为130点💗🥾👗🤬，显示港股估值优势仍存👘。中长期来看💌🤬，南向资金持续流入💗，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄🤬🩱💘。此外🍍，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。