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6月工業(yè)金(jin)屬價(jià)格多數(shù)上(shang)漲(zhǎng)，庫(kù)存多數(shu)下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)(lv)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)(qian)價格環(huán)比上行(xing)，鋅(xīn)、鎳(niè)價格環比下行；銅、鋁、鋅、錫(xi)、鉛庫存下行，鎳庫存上行。貴(guì)金屬方(fang)麵(miàn)(mian)，黃(huáng)金期現(xiàn)價格下行，白銀(yín)(yin)期現價(jia)格(ge)上行。小(xiao)金屬方麵，銻(tí)價格下(xia)行，稀土價格上行。

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6月重要政策梳理：据不完全统计👢😡🍉，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面🍑💌💝🍒🍌，促消费相关政策延续发力💘💝；2）资本市场方面🍏👢🥑👢，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日🩰🩲，在陆家嘴金融论坛上🎒🥿🥭，央行💝💯，证监会👡👅🧡，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施💝😈，积极推动金融开放合作以及高质量发展💗🥒🥕；3）产业政策方面🍎🥒，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布🩱🍌。

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“6月衇(mài)衝(chōng)”在(zai)本週集中(zhong)縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的不斷(duàn)(duan)陞(shēng)值。我們(men)(men)在近期報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)(diao)這(zhè)一點(diǎn)(dian)：自24年12月開(kāi)始人(ren)民幣滙(huì)(hui)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)(shi)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着我們及近期提示的“彈(dàn)性”+“位(wei)寘”的思(si)路(lu)縯繹：低位高彈性(xing)行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)決定后續(xù)衇衝行情的延續性：短(duan)、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下(xia)，均昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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1、行业表现方面👚👛👅👜，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🥕、供需约束等角度🥬😡🥻🍎🍓，重点推荐关注谷子经济、医美🥦、量贩零食、智能家居家电等领域👗。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起💛🧄🥭、以及行业景气度较高的领域布局🍉🥥😡，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

2、政策(ce)端短期关注投资和地产(chan)领域增量政策，消费(fei)补贴加码概率(lv)较低(di)。主(zhu)管部门明确将在7月、10月(yue)分(fen)别下达(da)三、四(si)季度以(yi)旧换新中央(yang)资金，要求注(zhu)重持续性和均衡性，分领域制定落实到每个月、每周的国补资金使用计划，基本说明全年就按3000亿平滑安排。