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2025 年(nian)上半年(nian)，A 股呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)化的慢牛行情(qing)，私募量化指增收益領(lǐng)跑其他筴(cè)畧(lüè)。展朢(wàng)下半年，我們(men)仍然看好指增筴(ce)畧全年收益，短期對(duì)中性筴畧持觀(guān)朢態(tài)度；市(shi)場(chǎng)波動(dòng)(dong)率有朢放大，CTA 趨(qū)勢(shì)筴畧咊(hé)套利筴畧(lve)環(huán)境均存(cun)在配寘機(jī)會(huì)。

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目前来看👜，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🥾👘👞。

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国内：25年上半年，在(zai)中储粮开库收购，进(jin)口玉米供应(ying)有限等利多因素影响下，玉米现货报价(jia)不断上行，以锦州港玉米收购报价为例，截至25年(nian)6月末(mo)累计上涨300元/吨，涨幅(fu)15.5%。进入到(dao)6月份以后(hou)，进(jin)口玉米(mi)拍卖(mai)供应市场的利空因素不断(duan)增加(jia)，小麦(mai)替代玉米的优势显现，进口替代的不确定性随之增大。但是，整体来看(kan)，在(zai)进口玉(yu)米未能供应市场(chang)之前，玉米现货(huo)市场延续(xu)强势表现。6月最后一周，产区玉米现货价格依然(ran)保持坚挺，贸易商报价处于相对高位，产区余粮已较为有限，贸易商主流心态平稳。 华北地(di)区深加(jia)工企业主流(liu)价格维持稳定，但贸易商价格报价偏(pian)强(qiang)。深加工到货量尚可，各(ge)企(qi)业根(gen)据自身情况价格窄幅调整，基层粮点余粮不断减少，贸易商报价偏强运行，价(jia)格重心(xin)不断抬升。销区市场(chang)，玉米价格坚挺运行，下游饲料企业少量补库，港口报价坚(jian)挺，随产区报价的走高，销区玉(yu)米议价空间缩小，但高(gao)价成交仍较为平淡，饲(si)用小麦替代比重较大。

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我们认(ren)为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构(gou)成(cheng)牛市的(de)核心区间。近(jin)期(qi)A股向下力度弱(ruo)，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也(ye)要承认(ren)，当下行情距离(li)牛(niu)市启动(dong)仍有(you)一定差距。主要体现为：总量基本面(mian)预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资(zi)金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短(duan)期可能还有博弈性的指数(shu)冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高(gao)震荡市(shi)判断(duan)。

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1、而目前高(gao)达77亿的居民净储蓄(xu)款，通过各种(zhong)途径流入权益市场的(de)概率也将进一(yi)步提高，因(yin)此一旦市场突(tu)破上行，场外的资金力量(liang)将会显得尤为庞大。

2、公司进一步解(jie)释称，创建智能座舱解决方案(an)的技术要求较高(gao)且复杂(za)，开发过程需要多元化的研发专业团(tuan)队、昂贵的设备、广泛的跨部门合作及大量的算(suan)力资源，因此(ci)在初期投入较大。导致重大亏损(sun)的(de)研发活动主要包括(kuo)多(duo)元化合作及以平台为(wei)基础的研发能(neng)力、投资及开发创新(xin)算法以及提升域控制器。