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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩(ji)预计改(gai)善(shan)或持续较高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计(ji)中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营(ying)商、软(ruan)件等；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加(jia)供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边(bian)际改善。景气方面，6月份景(jing)气较高的领域主要集(ji)中在(zai)资源品、部分消费服(fu)务和信息技(ji)术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游制造领域工程机械销售放缓(huan)，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商(shang)品房销售累计同(tong)比降幅(fu)扩大(da)，公(gong)用(yong)事(shi)业燃气价格上行。综合盈利、行业景(jing)气和交易等维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善(shan)的领域(yu)布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导(dao)体）、机(ji)械（自(zi)动化设备）、医药(yao)生(sheng)物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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