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1、基本面：港股较A股业绩增速更强👘🍅👚，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网👛，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股👚🥥，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征👠🍊，从剔除金融的净利润占比来看🥥👝🥥，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%🤬🥒、医药6%）💓👠💝，制造业（汽车5%💝🎒、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🥔🍒，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外👜🥾，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🩲🧄🍄🍅、通信12%）😈🩱👡🥔，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头🥑🍋🩰，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🥒，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感💟🍄😈，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥦🍉💟💟，典型如16Q4-19Q4🥥🍒，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍆💞💕，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct👠。

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方正证券指出，本轮医药行业热情提升的最大助力即是来自创(chuang)新药商业模式的广(guang)泛认可。从趋势上看，龙头创新药公司正在逐步进入(ru)扭(niu)亏为盈的阶段，打破市场对于创(chuang)新药公(gong)司持续融资(zi)烧钱的固有认知，同时BD项目收款也进入常态(tai)化兑现阶段。

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中新网6月16日电 据国家市场监督管理总(zong)局网(wang)站(zhan)消息，2025年第一季度，市场监管部门组(zu)织开展知识产权执法等专项行动，进一步加强重点(dian)领(ling)域、重点商品、重点市场治理，积极发挥行政执法震(zhen)慑(she)力，切实保护权(quan)利人和消费者合法权益，维护(hu)市场经济秩序(xu)，营造(zao)良好营商(shang)环境。

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短期海外扰动增加🤍🧅💓😻，贵金属和油气出现脉冲式修复💖。我们继续提示，新消费(珠宝钻石🍌💋🧄、IP潮玩🥦💛、新零食新饮品🍑🍌🧅、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中。本身是符合基本面趋势投资的方向💓🧅🥒，在景气预期二阶导仍为正的情况下🥔🥭🍓💯🩲，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束😈😠。短期高位波动加剧🩰🍉🎒🍍，但还不是中级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情，目前新消费行情已扩散至低性价比区域，指向休整波段🥦💗。

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1、從(cóng)輪(lún)動(dòng)(dong)高度來(lái)看，第一輪行情的輪動高度更高。統(tǒng)計(jì)相對(duì)萬(wàn)(wan)得全A跑齣(chū)超額(é)(e)收(shou)益的行業(yè)，這(zhè)些行業的平均超額收(shou)益(yi)達(dá)到7.8%，計算機(jī)、傳(chuán)媒(mei)等領(lǐng)漲(zhǎng)行業的區(qū)間(jiān)最大漲幅分彆(biè)達 41%、33%；第二輪囙(yīn)闆(bǎn)塊(kuài)輪(lun)動加速且資金存量愽(bó)弈(yi)，平均(jun)超額收益齣現(xiàn)下降，且領漲闆塊區(qu)間最大漲幅均未超過(guò)(guo) 30%。

2、以色列军方发表声明称，以色列空(kong)军(jun)对位于德黑兰南部的地对空导弹发射部队和发射场发动了袭击。以军称将继续采取行动，“夺取伊朗全境的空(kong)中优(you)势”。